华创事件驱动早报2-27：华为引领全球5G商用进程；卫计委召开发布会谈健康中国建设

华创事件驱动早报2-27:华为引领全球5G商用进程；卫计委召开发布会谈健康中国建设

2018-02-27 华创证券研究

一、【行业掘金】

1.【华为引领全球5G商用进程 产业链公司望受益】

2018世界移动通信大会（MWC）前夕，华为正式发布了首款3GPP标准（全球权威通信标准）的5G商用芯片——巴龙5G01，以及基于该芯片的首款3GPP标准5G商用终端——华为5G CPE。华为消费者业务首席执行官余承东认为，上述芯片和终端的发布，是全球5G产业的关键性突破，意味着5G时代已经到来。

华为此次发布的巴龙5G01支持全球主流的5G频段，理论上可实现最高2.3Gbps的数据下载速率，远高于当前的4G网络。这意味着经过将近20年的追赶，华为逐渐打入5G领导者行列，成为全球首个具备从5G芯片到终端再到网络能力、可以为客户提供端到端5G解决方案的公司。

◆深南电路（002916）（内资PCB龙头企业）和电连技术（300679）（主打射频连接器及相关组件）均为华为的重要供应商。

其他个股:光迅科技（002281）、中际旭创（300308）、天孚通信（300394）

 

2.【卫计委将召开发布会 邀请代表委员谈健康中国建设】

据中国网消息，国家卫生计生委定于2018年2月27日（周二）上午10:00召开例行发布会，主题为“代表委员谈健康中国建设”。

“健康中国”已纳入国家整体发展战略。考虑到人口老龄化、精神压力和医保等原因，医疗行业需求将保持稳定增长。国内医疗设施和医护人员配备都明显低于发达国家水平。为满足不断增长的行业需求，必须增加医疗服务行业投资。“十三五”规划纲要明确提出要把医疗服务行业的市场规模从2万亿元提升到8万亿元，也就是说每年要增长20％以上，行业有巨大的增长空间。

◆鱼跃医疗（002223）在慢病远程健康管理领域优势明显，公司具备国内最完整的家庭护理及慢病管理的产品线，能够实现盈利闭环。

◆健康元（600380）业务范围涵盖保健品、原料药（含中间体）和制剂、处方药与非处方药等，配股募资不超过20亿元用于大健康产业基地等项目。

其他个股:九安医疗（002432）、大博医疗（002901）、爱尔眼科（300015）

 

3.【vivo推超高屏占比概念机 屏下指纹技术升级】

据媒体报道，vivo日前发布了AEPX全面屏概念机。APEX上、左、右三条边距均仅有1.8mm，下边距则为4.3mm，屏占比达到98％以上。此外，为保证全面屏的一体性，vivo首次采用了升降式摄像头设计，来替代前置摄像头。APEX上还搭载了半屏指纹解锁技术，用户验证指纹时无须寻找固定指纹输入位置，在屏幕下半部分的任意位置均可识别。

此前小米推出全面屏手机红米5/5 PLUS，正式将全面屏带入千元机系列。全面屏已经是今后手机发展的大势所趋，未来传统的电容式指纹识别将难以集成于屏幕下方。屏下指纹识别有望成为最优解决方案，目前有光学式和超声波两种方案。

◆汇顶科技（603160）是安卓手机指纹市场两大主力供应商之一，2017年MWC上率先推出光学式“显示屏内指纹识别”方案。

◆欧菲科技（002456）助力vivo推出UD超声波指纹设计，下游厂商导入意愿强烈。

其他个股:华天科技（002185）、晶方科技（603005）

 

4.【阿里或收购饿了么全部股份 持续扩大新零售业态和范围】

26日下午有消息称阿里巴巴已收购饿了么全部股份。据悉，阿里巴巴旗下的口碑平台将与饿了么合并。

此举意味着阿里新零售2017年倡导的“三公里理想生活圈”将持续扩大覆盖的业态和范围，新零售速度和效能将进一步提升新生活体验。随着志在打造“30分钟生活圈”的饿了么一旦加入阿里巴巴新零售，这一优势和新生活体验将持续扩大。

◆华联股份（000882）全资子公司新加坡商业公司以增资形式成为Rajax Holding的股东，增资额为9000万美元。在此次增资后，新加坡商业公司将拥有Rajax的优先认购权。而Rajax是“饿了么”品牌的主要运营方。

◆圆通速递（600233）与饿了么合作物流运输。

 

5.【七部委联合印发蓄电池回收利用管理办法 产业迎爆发元年】

26日，工信部官网发布关于《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》的通知，鼓励汽车生产企业、电池生产企业、报废汽车回收拆解企业与综合利用企业等通过多种形式，合作共建、共用废旧动力蓄电池回收渠道。据了解，此次由工信部、科技部、环保部、交通运输部、商务部、国家质量监督检验检疫总局、国家能源局联合印发的《办法》，旨在支持开展动力蓄电池回收利用的科学技术研究，引导产学研协作，鼓励开展梯次利用和再生利用，推动动力蓄电池回收利用模式创新。

近年来，我国新能源汽车市场保有量与日俱增，而作为新能源汽车 核心的动力电池用量水涨船高。预计从2018年开始，国内首批进入市场的汽车动力电池即将迎来“报废潮”。尽管政策对新能源汽车厂商的补贴正在退坡，但对动力电池回收各级政府仍然非常支持。上海、深圳都明确给予较高的奖励或补贴。去年12月1日，工信部发布了《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》。未来工信部将会同有关部门制定多种激励政策，促进动力蓄电池回收利用。

◆南都电源（300068）已建成相对完整的废旧电池回收利用循环经济产业链。公司去年11月7日公告，1亿元设立全资子公司安徽南都华铂新材料科技有限公司，开展锂电回收业务。并计划投资10亿元建设15万吨废旧锂电池综合回收利用项目。

◆东方精工（002611）公告，全资子公司普莱德近日与北汽集团、宁德时代及北大先行科签订《战略合作框架协议》，开展动力电池研发、制造、回收、梯级利用等各项业务的战略合作。

其他个股:格林美（002340）、骆驼股份（601311）

 

6.【节后环氧丙烷四连涨 低库存支撑价格继续走高】

春节长假过后环氧丙烷厂家接连上调报价。继上周山东、华南、华东等主产地普遍上调报价之后，26日烟台万华、天津大沽等厂商继续上调报价，环氧丙烷价格已实现四连涨。烟台万华26日报价12900元/吨，较上一日调高400元/吨；天津大沽26日报12400-12500元/吨，较上一日上调100元/吨。目前上下游及部分贸易商采购积极，市场报盘持续推涨。

受春节期间部分装置停工影响，环氧丙烷库存持续低位，供应紧张。部分工厂后期仍有检修计划，产品供给偏紧状况短期难以有效缓解。需求方面持续向好，下游终端产品聚醚等主要生产厂商已陆续开工，价格走高，对环氧丙烷需求已逐渐恢复。由于节前下游聚醚厂家尚未囤货，后市一波采购高峰有望到来。在供需格局改善的支撑下，环氧丙烷价格有望继续走高，滨化股份（601678）、方大化工（000818）、华泰股份（600308）、红宝丽（002165）等相关公司盈利有望改善。

 

7.【化工新材料加快补短板 碳纤维将获大力推进】

工信部网站26日发布《2017年石化化工行业经济运行情况》，去年行业规模以上企业利润增速为7年以来最快，但国内高端化工产品与世界先进水平还存在差距。2018年将加快实施化工新材料补短板，指导碳纤维及复合材料产业发展联盟、电子化工新材料产业联盟等开展工作，推动碳纤维、电子化学品、膜材料在下游领域的应用推广。推动成立汽车轻量化非金属材料产业联盟，推动工程塑料、碳纤维复合材料在汽车行业的应用。

碳纤维具备弹性模量高、耐高温、耐腐蚀、重量轻、强度高等优点，在汽车、航天航空、风电叶片等领域的需求增长空间巨大。新能源汽车的快速发展，已使轻量化成为迫在眉睫的问题。我国碳纤维约八成依赖进口，国产化需求迫切。

◆光威复材（300699）主营碳纤维材料。

◆国恩股份（002768）定增切入玻纤/碳纤复合材料。

其他个股:泰和新材（002254）、金发科技（600143）

 

8.【肝癌肺转移早期预警信号被破译 肝癌早诊疗再进一步】

据媒体26日消息，复旦大学附属中山医院夏景林教授携手中科院细胞生化所陈洛南研究员等，经4年研究，在肝癌肺转移发生机制上获得新发现。研究人员成功鉴定和筛选出对肝癌肺转移具有“早期预警”价值的DNB核心基因，找到了在DNB核心基因中起关键作用的基因“CALML3”。相关发现已发表在最新一期国际核心期刊《自然·通讯》上。

研究人员表示，“CALML3”作为抑癌基因，有望成为肝癌肺转移早期诊断标志物及抑制肝癌生长和肺转移的新靶点。据数据统计，我国是乙肝高发国，慢性乙肝病毒携带者人数占全世界的34％左右，达9000万以上，慢性乙肝患者达到3000万人，慢性乙肝难以根治，治疗周期长，治疗费用昂贵。预测到2020年我国整体肝病市场规模将超千亿。肝癌早期诊断技术取得重大突破，对肝病治疗产业链将产生深远影响，产业链相关公司有望受益。

◆复旦复华（600624）背靠复旦大学生命科学院、复旦大学药学院，形成了拥有自主知识产权专科药、特色药体系，也是复旦大学相关院系科研成果转化基地。

◆达安基因（002030）依托中山大学雄厚的科研平台, 是全国首批肿瘤诊断与治疗项目高通量基因测序技术临床应用试点单位。

二、【公司动态】

◆金融

绿庭投资终止重大资产重组事项 27日复牌

华安证券年报净利增一成

第一创业:2017年净利下降25％

 

◆环保

大千生态:2017年度累计签订合同22亿元

博天环境:中标10亿元环境治理PPP项目 继续停牌

神雾节能:金川项目预计3月份恢复正常生产 继续停牌

 

◆公用事业

梅雁吉祥称举牌方有意谋求控制权、拟继续增持

贵州燃气提示风险:无法从上游LNG价格上涨中受益

 

◆新能源与电力设备

中超控股拟开展日化原材料业务 27日复牌

猛狮科技:控股股东、实控人平仓风险已解除 27日复牌

赢合科技:2017年净利超2亿元 同比增77％

科华恒盛:2017年净利增147％

易成新能:2017年亏损逾10亿元

中利集团:2017年净利3亿元 同比增逾三倍 继续停牌

金龙机电控制权拟发生变更 27日起停牌

 

◆通信

通鼎互联中标逾10亿元中国移动项目

汇源通信:安徽鸿旭拟要约收购15.51％股份、目标为控制权

紫光国芯:2017年营收增29％ 净利降16.5％

网宿科技:2017年净利同比降34％

武汉凡谷:2017年亏损额扩大至5亿元

众应互联控股股东协议转让10％股份 实控人将变更 继续停牌

 

◆计算机

全志科技:2017年净利降86％

邦讯技术:中标8780万元山东移动项目 继续停牌

 

◆电子

超华科技:实控人平仓风险消除 27日复牌

激智科技:实控人拟增持不超3％股份

欧菲科技:2017年净利突破10亿元 同比增逾四成

得润电子:2017年净利同比增381％

苏州科达年报净利增五成

洁美科技年报净利增四成 拟10派1.6元

海康威视:2017年净利94亿 同比增26.6％

宇顺电子:2017年营收降69％ 净利亏1.27亿元

东山精密:2017年净利同比增260％ 继续停牌

 

◆传媒互联网

视觉中国拟收购500PX 获取优质视觉内容

当代东方:控股股东增持1.59％股份 完成增持计划

捷成股份:红海行动票房已超21亿 公司获得的营收不低于4000万

帝龙文化股东拟减持不超3％股份

 

◆机械

雪莱特筹划重大事项 27日复牌

杭锅股份:2017年净利超4亿元 同比翻倍

金卡智能:2017年净利增近三倍

先导智能:2017年营收翻倍 净利增85％

吉艾科技:2017年净利超2亿 大幅扭亏

日发精机:子公司中标ARJ21-700飞机项目 继续停牌

 

◆军工

北方导航挂牌转让广建公司51％股份

中国船舶拟发行股份收购外高桥造船与中船澄西股份 继续停牌

中船防务:拟48亿元收购子公司广船国际、黄埔文冲少数股权 继续停牌

 

◆医药生物

哈药股份终止重大资产重组 27日复牌

乐金健康中止重大事项 27日复牌

博腾股份筹划收购资产 27日复牌

智飞生物:2017年净利增逾12倍

鲁抗医药:济宁市国土局拟4.8亿元收储公司两宗土地

海顺新材:特定股东拟减持不超3.42％股份

沃森生物:2017年亏损5.35亿元

龙津药业:2017年净利下降六成

司太立拟收购海神制药100％股份 继续停牌

 

◆基础化工

华峰超纤拟10转增8股派0.5元 公司三名高管提前终止执行减持计划

华谊集团:控股股东增持26.09万股

建新股份:2017年净利增288％

方大化工:年报净利同比增128％

中核钛白:受益钛白粉涨价 2017年净利增362％

道明光学:2017年净利增178％

吉林化纤:年报营收增近六成 净利增163％

桐昆股份:拟投入逾19亿元实施技改及拓产

金能科技:拟10亿元在青岛成立子公司

天马精化:此次与京东集团签署战略合作协议不具有排他性

大东南:2017年亏损额扩大至5.75亿元 继续停牌

安诺其:拟收购盐城东吴100％股权 27日起停牌

 

◆金属

翔鹭钨业:股东拟减持不超3％股份

章源钨业:2017年营收增近四成 净利下降33％

洛阳钼业提示风险:钴金属价格上涨 无扩产计划

海南矿业:终止收购俄罗斯最大黄金生产商股权

中原特钢:2017年亏损2.57亿元 继续停牌

沙钢股份:2017年净利7亿元 同比增两倍 继续停牌

风范股份停牌筹划重大事项

 

◆建筑与装饰材料

秀强股份:终止定增事项并撤回申请文件

 

◆房地产

粤泰股份停牌筹划收购银湖房地产

中润资源控股股东筹划资产收购事项

 

◆建筑和工程

山鼎设计拟涉足跨境电商 27日复牌

美晨生态继续推进投资事项 27日复牌

神州长城实控人倡议增持并兜底

 

◆交通运输仓储

宜昌交运:2017年净利增119％

 

◆汽车

亚太股份:与蔚来汽车等公司合作处于初步洽谈阶段

玲珑轮胎拟58亿元投建轮胎生产基地

拓普集团:控股股东承诺将所持股份锁定期延长一年

长安汽车:2025年前将推出全新纯电动车产品21款

比亚迪2017年度净利润同比下降19.7％

 

◆家电

TCL集团参股公司七一二股份IPO上市 公司的持股比例由21.91％下降至19.07％

华帝股份:2017年净利同比增55％

老板电器:2017年营收及净利均增两成

 

◆轻工造纸

顾家家居拟投资居然之家

明牌珠宝:2017年净利翻倍

 

◆纺织和服装

浙江富润子公司获5亿元搬迁征收补偿款

 

◆批发和零售贸易

跨境通:2017年营收140亿元 净利增九成

 

◆社会服务业

中国国旅收购日上上海 加码免税业务

 

◆食品饮料

珠江啤酒:2017年净利1.87亿 同比增64％

龙大肉食:控股股东已消除平仓风险 拟收购厦门银祥51％股权 继续停牌

 

◆农林牧渔

顺鑫农业控股股东买入422.05万股

温氏股份:2017年净利同比降42.58％

 

◆综合

江泉实业终止筹划定增 27日复牌

三、【机构和游资龙虎榜】

• 金利华电（300069）:一家机构席位买入1535万

• 海虹控股（000503）:长江惠州下埔路游资封板，一机构买1052万

• 安洁科技（002635）:国君深圳深南大道游资封板，两机构买1855万，一机构卖767万

• 软控股份（002073）:银河杭州庆春路及华安芜湖北京中路游资封板，一机构卖3688万

• 蓝晓科技（300487）:东兴泉州温陵北路及浙商温岭人民东路游资封板，一机构卖975万

• 华森制药（002907）:国君成都北一环路及华福广州广州大道中游资封板

• 中再资环（600217）:东兴南平滨江中路及华泰永嘉阳光大道游资封板

• 南京聚隆（300644）:东财浙江分公司及方正杭州中河中路游资封板

• 德邦股份（603056）:华泰厦门厦禾路及银河杭州天城东路游资封板

• 美联新材（300586）:国盛宁波桑田路及东兴泉州温陵北路游资封板

• 智慧农业（000816）:招商深圳工业七路及安信南昌胜利路游资封板

• 中环股份（002129）:安信上海虹桥路及中信淄博分公司游资封板

• 盈方微（000670）:国君成都北一环路游资封板

• 中毅达（600610）:华泰成都南一环路游资封板

四、【财经要闻】

• 人社部表示目前已有10个省份签署4400亿元的地方养老金委托投资合同，2831.5亿元已经到账并开始投资

• 证监会:加大“请进来、走出去”力度  扎实推动资本市场持续稳定健康发展

• 证监会:着力促进证券期货行业规范健康发展，推进资本市场发展稳定

• 处置非法集资联席会议:推动处非条例尽快出台，对庞氏骗局要果断处置

• 十年期国债主力合约26日涨0.59％创年内最大涨幅

• 深化国企改革浙江启动省级国有资本投资公司试点

• 科技部部长万钢26日表示新能源汽车是打赢蓝天保卫战的重要组成部分，希望产量能够隔年翻番

• 美股大幅收高 道指大涨近400点

• 美油收涨0.6％ 连续第三个交易日走高；金价收高 市场等待鲍威尔听证会

 

 

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