华创事件驱动早报9-5：百度云经营指标同比倍增；电解液最高提价近10%

华创事件驱动早报9-5:百度云经营指标同比倍增；电解液最高提价近10%

一、【行业掘金】

1.【百度云经营指标同比倍增 折射云计算行业高景气】

9月4日，2018ABC SUMMIT百度云智峰会在上海开幕。大会公布了百度云的最新成绩:相比去年，用户数增长3倍，合作伙伴增长3倍，营收增长4倍，流量增长5倍，在短短两年内便崛起为国内公有云市场增速最快的厂商。大会现场，百度云发布了云农、云制、云服三大产业赋能平台，首家自主可控-站式AI开发平台“天衍”等行业解决方案。

百度云的快速增长，也反映了整个云计算行业的积极趋势。从云计算板块公司中报来看，服务器龙头及SAAS龙头均大幅超预期，云计算产业链的高景气度以及商业模式已经持续得到行业龙头的验证。随着BAT资本开支持续加大，信息流量的爆发以及信息化的加速发展，行业对服务器的采购呈现加速趋势。

◆【浪潮信息(000977)、股吧】（000977）为国产服务器龙头，上半年营收增长110%。

◆【长亮科技(300348)、股吧】（300348）携手腾讯开展金融云项目合作，构建银行与互联网用户之间的强连接。

其他个股:【用友网络(600588)、股吧】（600588）、中科曙光（603019）

2.【电解液最高提价近10% 企业盈利将逐步得到修复】
受原材料成本上涨和需求旺季推动，9月开始天赐、新宙邦、杉杉电解液价格均有提升，每吨价格上涨2000-3000元，幅度约5%-10%。据了解，提价的主要原因是溶剂DMC（碳酸二甲酯）产能受环保、自然灾害、装置检修等原因，供给趋于紧张，推动价格上涨。

今年年初以来电解液均价持续下跌，当前价格迎来拐点，企业的盈利将逐步得到修复。此次电解液主流产品涨价，完全回补了6月份以来原材料价格上涨带来的单吨损失，后续不排除价格进一步上调。9月份开始，电解液进入阶段性产销旺季，上游DMC依旧缺货，成本支撑作用明显。

◆天赐材料（002709）、新宙邦（300037）、江苏国泰（002091）为电解液行业龙头。

◆石大胜华（603026）旗下DMC产能居行业前列。

◆奥克股份（300082）此前公告，在扬州化学工业园区建设30万吨碳酸二甲酯项目。公司在互动平台表示，锂电池电解液溶剂项目于去年8月末投料生产。

3.【“金九银十”需求旺季可期 多地水泥企业纷纷涨价】

9月份以来，多地水泥企业纷纷提涨。湖南长株潭、常德等地的南方、华新、中材、海螺等主导企业陆续上调各品种水泥，涨幅在每吨20至40元不等。江苏南部、上海地区价格近两日也跟随上涨。与去年同期相比，全国水泥价格指数累计上涨27%，南方多个省份的同比涨幅在40%以上。

中国大宗商品发展研究中心提供的最新数据显示，9月份大宗商品信心指数（其值域为-1到1）已从8月份的0.09回升至0.46，大宗商品传统的“金九银十”仍然可期。根据交通部年中会议部署，下半年要加快“四好农村路”建设，加快推进剩余乡镇和建制村通硬化路建设，确保完成全年目标。在需求预期逐步向上修复，且环保限产趋严的情况下，水泥等周期性产品的供需或进一步趋紧。

◆海螺水泥（600585）是全国水泥龙头，依托T型战略深度布局江浙徽等华东腹地。

◆华新水泥（600801）是中西南地区水泥龙头，今年前三季净利润预增150%以上。

◆万年青（000789）今年上半年的净利润已超过去年前三季的2倍。

◆塔牌集团（002233）预计今年前三季净利润增长125%至175%。

◆福建水泥（600802）预计三季度继续大幅扭亏。

4.【养殖户补栏积极性较强 鸡苗价格快速上涨创年内新高】

近期鸡苗价格快速上涨，创出年内新高。据养鸡网数据，9月4日主产区鸡苗均价为4.83元/羽，较1月16日主产区1.85元/羽的鸡苗价格，上涨幅度达161%。其中最高价出现在山东地区，报价高达5元/羽。

由于在产父母代存栏量仍处较低水平，且双节来临鸡肉消费处于旺季，下游养殖户补栏积极性较强，预计后期鸡苗价格仍将保持上涨。此外，受引种量下降以及行业换羽规模有限影响，预计未来一年白羽鸡行业实际产能将持续下降，行业景气有望持续至2019年。仙坛股份（002746）、益生股份（002458）、圣农发展（002299）、民和股份（002234）等公司盈利能力有望持续提升。

5.【我国科学家攻关国产激光电视取得突破 为新一代显示技术】

据新华社报道，激光电视作为新型高科技产品，越发受到普通消费者关注。从中国科学院长春光学精密机械与物理研究所了解到，发光室研究员宁永强团队经自主研发，攻克了激光电视部分核心技术。

作为继黑白显示、彩色显示、数字显示之后的第四代显示技术，激光电视正逐渐走进普通消费者家庭。相比于传统液晶电视，激光电视色彩更鲜明，使用寿命更长。长期以来，激光器的研发和制造技术被日本、德国等国家垄断，激光电视的价格始终居高不下。研究团队相关人员表示，我国科研人员已经部分突破了激光电视最核心技术，“中国制造”激光电视离千家万户将越来越近。

◆海信电器（600060）激光电视技术不断实现突破，2018年上半年研发及市场销售再创新高。

◆迪威讯（300167）主营产品包括激光电视光源模组。

二、【公司动态】

◆金融

吉艾科技:公司所属行业分类变更为“资本市场服务”

◆环保

上海环境:拟19.79亿元投资垃圾焚烧发电和飞灰填埋项目

维尔利:耗资近2000万回购0.43%股权

开能健康:高管袁学伟提前终止减持计划

神雾节能:文菁华、曹雅群、张寿清拟减持公司不超3%股权

◆公用事业

深南电A:下调天然气发电上网电价

◆新能源与电力设备

思源电气:拟间接收购矽成半导体部分股权

中来股份:耗资近1亿元回购2.255%股权

中电兴发:耗资6041万元回购1.14%股权

林洋能源:首次回购610万股股份

中恒电气:拟逾5000万元回购股份

和顺电气:拟对子公司和顺能源增资4000万元

东方电气:签订全球最大的清洁煤电项目总承包合同

明星电缆:中标6255万项目

精功科技:尚无签署碳纤维微波石墨化生产线销售订单

长园集团:终止公开发行可转债

众业达:中植产业投资及一致行动人拟减持公司不超4.17%股权

爱康科技:拟不超3.9亿并购鑫成泰 加码新能源业务 继续停牌

新宏泰:拟18亿元收购海高通信100%股权 继续停牌

◆通信

中国联通澄清媒体报道:不了解“与中国电信存在合并可能”相关情况

紫光股份、紫光国微:清华控股转让紫光集团36%股权 公司实控人变更

合众思壮:3900万元转让子公司京梁智慧39%股权

天音控股:耗资2亿元回购2.19%股权

中天科技:公开发行可转债申请获证监会审核通过

纵横通信:股东拟减持不超5%股份

◆计算机

佳都科技:助力广州税务 开启互联网+人脸的新服务

科大讯飞:与安徽铜陵战略合作 共建“数字铜陵”

四维图新:预计MCU芯片年底进入量产阶段

神州信息:中标白沙黎族自治县第三次国土调查项目

富瀚微:股东何辉拟减持公司不超1.84%股权

◆电子

长盈精密:拟0.3亿至2亿元回购股份

领益智造:拟推股权激励计划

卓翼科技:拟50亿元在武汉投建智能终端研发制造基地项目

水晶光电:拟2585万元购买镀膜设备 有利于公司实现产能扩张

国星光电:拟出售子公司新野国星100%股权

扬杰科技:股东王艳拟减持公司不超2%股权

◆传媒互联网

科达股份:已回购近2000万元公司股份

新华传媒:拟公开挂牌出售房产 预计增利6800万元

长城动漫:圣达集团所持公司1000万股将被司法拍卖

勤上股份:终止重大资产重组

华谊嘉信:董事、高管间接所持公司部分股票遭平仓被动减持

◆机械

中大力德:签订行星减速机产品购销合同

隆鑫通用:已累计回购1.77亿元公司股份

华伍股份:耗资2766万元回购1.236%股权

华中数控:获政府补助 预计对今年利润总额的影响为997万

万讯自控:监事会主席拟减持公司不超1.05%股权

爱司凯:柏智方德拟减持公司不超1%股权

 

◆基础化工

万华化学:聚氨酯产业链一体化乙烯项目获得核准批复

金禾实业:子公司循环经济产业园一期项目获环评批复

龙蟒佰利:首次回购169.6万股  耗资2301万元

晶瑞股份:股东尤家栋拟减持公司不超1.98%股权

*ST双环:意向转让重庆宜化100%股权

◆金属

豫金刚石:控股股东转让公司8.42%股权引入战投农投金控

欧浦智网:控股股东所持部分股份被司法冻结

◆建筑与装饰材料

中航三鑫:子公司中标2.24亿元幕墙工程项目

德力股份:意向收购翔腾新材料45%-51%股权

◆房地产

荣盛发展:前8个月签约金额同比增近49%

中南建设:前8个月合同销售金额同比增61%

苏州高新:已回购1.18亿元公司股份

中弘股份:股票已连续15个交易日收盘价均低于股票面值 可能被终止上市

 

◆建筑和工程

镇海股份:预中标2.77亿元项目

◆汽车

长安汽车:收购长安铃木剩余50%股权

奥特佳:拟1.88亿元出售服装业务资产

海马汽车:前8个月汽车产、销量均同比下滑逾四成

坚瑞沃能:目前控股股东与相关企业仍在洽谈 未签正式合作协议

◆家电

TCL集团:加码人工智能布局 成立欧洲研发中心

苏泊尔:高管徐波提前终止股份减持计划

◆医药生物

药明康德:发行境外上市外资股（H股）申请获证监会受理

金城医药:首次回购公司33.88万股

昆药集团:已耗资2亿元回购2200万股股份

千红制药:耗资1143万元回购241万股

长江润发:耗资4224万元首次回购近499万股

海正药业:获得药品GMP证书

诚意药业:8名董监高拟合计减持不超2.93%股份

◆食品饮料

湖南盐业:拟收购重庆宜化100%股权

 

◆农林牧渔

中粮生化:斥资5000万设立子公司 租赁成都淀粉糖车间

温氏股份:8月份销售商品肉猪收入环比增长28%

正邦科技:8月份销售生猪收入环比增长17.88%

 

◆社会服业

峨眉山A:下调峨眉山风景区门票价 预计今年门票收入减少约1000万

◆批发和零售贸易

东方集团:终止重大资产重组事项 5日复牌

东方集团:控股股东及一致行动人拟继续增持不低于3000万股股份

海印股份:累计回购公司1%股份

◆轻工造纸

富森美:实控人增持13.1万股

 

◆新股申购

鹏鼎控股（002938）发行价16.07元，申购上限6.9万股，主营印制电路板。

三、【机构和游资龙虎榜】

• 中央商场（600690）:一机构席位买入9997万

• 登海种业（002041）:长江南京中央路及东莞四川分公司游资封板，两机构买入1852万

• 创业软件（300451）:方正上海杨高南路及国君宁波彩虹北路游资封板，一机构买入3123万

• 视觉中国（000681）:华泰上海天钥桥路及国君上海分公司游资封板，两机构买1905万，一机构卖1177万

• 卫宁健康（300253）:中信上海牡丹江路及中信淄博美食街游资封板，一机构买2630万，两机构卖3671万

• 中弘股份（000979）:方正北京安定门外大街及光大佛山绿景路游资封板

• 北方导航（600435）:长江上海世纪大道及华泰成都南一环路游资封板

• 西部牧业（300106）:新时代宜昌东山大道及中原新乡分公司游资封板

• 中国应急（300527）:华鑫上海红宝石路及财通杭州体育馆游资封板

• 通化金马（000766）:安信揭阳临江北路及国君成都双庆路游资封板

• 凯瑞德（002072）:华鑫福清福人大道及国君深圳深南大道游资封板

• 大连电瓷（002606）:中信上海溧阳路及上海南京江东北路游资封板

• 金鸿控股（000669）:海通蚌埠中荣街及安信佛山南海罗村游资封板

• 新日恒力（600165）:东方桂林中山中路及国君上海打浦路游资封板

• 密尔克卫（603713）:中投南京中央路及中信上海牡丹江路游资封板

• 德新交运（603032）:中天台州市府大道及银河北京建国路游资封板

• 广东甘化（000576）:国君上海江苏路及华泰湖南分公司游资封板

• 乐视网（300104）:中泰深圳欢乐海岸及国君上海江苏路游资封板

• 科力尔（002892）:国盛合肥翠微路及安信福州儒江东路游资封板

• 英派斯（002889）:方正上海分公司及华鑫乐清双雁路游资封板

四、【财经要闻】

• 易纲:央行定向降准 小微企业贷款利息收入免增值税

• 证监会发审委通过3公司首发申请 暂缓表决1家

• 2018夏季达沃斯论坛将于9月18日开幕。

• 亚行将提供60亿美元支持我国乡村振兴战略实施。

• 审计署:加强减税降费政策措施落实审计监督

• 农行已与19家政府及企业签订法人租赁住房信贷业务战略合作协议。

• 发改委、能源局近日联合发文推进电力交易机构规范化建设，要求股份制改造时非电网企业资本股比不低于20%。

• 发改委、民航局近日联合发文促进通用机场有序发展，优先在中西部地区推进以通用航空短途运输为主的通用机场建设。

• 高铁Wi-Fi设备首轮招标开标，12家企业参与。

• 工信部将尽快出台工业互联网安全相关制度。

• 浙江近日下发关于加快发展工业互联网促进制造业高质量发展的实施意见，到2020年基本实现主要行业工业联网应用全覆盖。

• 河北今年8月PM2.5平均浓度为31微克/立方米，为2013年有监测记录以来首次达到国家空气质量二级标准。

• 农业农村部:山东寿光蔬菜产量损失约为30.90万吨，对全国蔬菜供应影响不大

• 广东严防非洲猪瘟，排查生猪逾5097万头次未见异常。

• 近200年中国医疗器械首登《柳叶刀》，上海自主研发火鹰支架翱翔欧美医学界。

• 正大天晴与阿里云合作，AI制药提高化合物筛选准确率20%。

• 关注国际贸易局势 美股周二小幅收跌

• 美国WTI原油小幅收高 盘中一度突破70美元；黄金期货价格收跌0.6% 跌破1200关口

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