先见就赢
“过去十年来,国内安防市场维持稳步增长的势头,其中的龙头企业更是打开了国内外市场,因此股价表现亮眼。不过今年以来,安防企业业绩承压。与此同时,海外消息的扰动更是加剧了市场对于该板块的悲观预期,因此三季度以来,安防板块的情绪化杀跌仍在持续。” 优美利投资总经理贺金龙坦言。 机构对安防板块分歧加剧
经过大幅回调后,安防板块是否具备高性价比?知名基金经理的上述相反操作,一定程度上反映出机构的分歧。
私募排排网旗下融智投资基金经理夏风光认为,A股安防板块的核心价值在于具备全球领先的技术优势和产能优势,后续随着AI技术应用扩大应用场景,经济逐步修复,安防板块将迎来业绩释放,从而推升其估值水平。
高澈投资也表示,长期来看,虽然中国大规模铺设安防设备的阶段已经过去,但智能汽车驾驶等行业的发展为行业提供了新的增长点,经过调整后,安防板块具备一定安全边际,具备配置价值,后续需重点关注全球经济的表现等因素。
不过,在贺金龙看来,目前板块多数企业回调到合理估值范围内,但短期风险因素并未完全排除,安防企业能够实现困境反转需要两方面因素的改善:一是国内稳增长政策持续加码,二是外围市场的宏观环境和通胀有所改善。
沪上一位百亿级私募人士也坦言:“从估值角度来看,安防指数的平均估值水平仍在30倍以上,后续如果板块业绩不及预期,调整压力依旧很大。另外,海外经济衰退或将扰动安防板块的海外业务,安防行业能否实现底部反转仍需观察,投资人抄底也要抓住机会。
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经过大幅回调后,安防板块是否具备高性价比?知名基金经理的上述相反操作,一定程度上反映出机构的分歧。
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高澈投资也表示,长期来看,虽然中国大规模铺设安防设备的阶段已经过去,但智能汽车驾驶等行业的发展为行业提供了新的增长点,经过调整后,安防板块具备一定安全边际,具备配置价值,后续需重点关注全球经济的表现等因素。
不过,在贺金龙看来,目前板块多数企业回调到合理估值范围内,但短期风险因素并未完全排除,安防企业能够实现困境反转需要两方面因素的改善:一是国内稳增长政策持续加码,二是外围市场的宏观环境和通胀有所改善。
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