云南约牛天龙博弈早评：震荡修复，看多做多！

低开高走，放量收阳，两市成交8428亿，震荡修复，跌多涨少，沪指跌0.39%，深成指跌1.33%，创业板指跌1.76%。

权重白马回暖，只是资金还未稳定下来，所以题材延续切换，市场整体还比较动荡，而且这个时期的权重回暖跟月初是很相似的，足以为接下来的行情铺垫基础了。我们大可无惧扰动，趋势转变前，继续看多做多！

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盘面要点

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滚动轻仓，低吸不追高！

资金回流白马了，流到题材的部分就大幅缩减了，而这部分有限的资金集中在结合消息面低吸熟悉的方向，什么意思呢？

盘面关注的数字经济，XXXXXXX，资金一边倒挖掘前期拉涨过的方向，比如智慧政务、元宇宙等方向，主要的特征在于都是形成资金趋势的标的，在下一个主线确认前，资金活跃过的标的，接下来还是主流轮动方向；

当前主要策略是围绕诸如此类具备题材效应和资金趋势的方向低吸；但由于市场还未完成回踩，这个阶段注意控制仓位，做好高抛低吸，轻仓滚动操作！

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热点机会

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热点一:新冠药:新冠肺炎疫情防控工作汇报，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施。其中提出，要大力推进疫苗、药物研发，提高疫苗、药物有效性和针对性。

解析:日前，众生药业宣布其RAY1216片用于治疗轻型和普通型SARS-CoV-2感染患者的3期临床研究方案获得组长单位伦理批件，舒泰神宣布其STSA-1002注射液和STSA-1005注射液联用完成了针对治疗重型、危重型新冠肺炎适应症临床试验的首例健康受试者给药，两家公司股价均大幅上涨。国内已有多个新冠药物开发进入后期阶段，全方位覆盖预防、轻中症治疗、重症治疗等不同环节。受近期疫情影响，相关药物开发进度可能加快。

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热点二:航空:11月10日中午，SC8091航班由青岛胶东机场起飞，飞赴日本大阪，标志着由山航执飞的青岛—大阪航线全新起航。携程商旅数据显示，今年1至10月，出入境商旅机票订单量同比增长245%，国际商旅酒店订单量同比增长531%。

解析:当前全国新冠防控措施逐步优化，避免出现层层加码现象，更加注重防控的精准性，商务出行需求逐步释放，国际线航班有序增加，国内主要航司积极备战，航班执飞数量有望逐步修复。【中泰证券(600918)、股吧】预计，2023年全年整体航线旅客周转量恢复至2019年的58%-80%，明年航空需求将迎来不同程度复苏。

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热点三:风光储能:据行业网站统计，伴随着国家连续两批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏大基地项目开工建设，结合落实“十四五”可再生能源发展规划，大基地项目也出现了久违的光热发电熔盐储能项目的高速暴增，目前累计增长比例接近十三五时期的八倍之多。风电、光伏、储能相关板块值得关注！

解析:截至2022年10月15日，我国正处于前期准备/可研/备案阶段的光热项目合计装机规模达到2300MW，招投标项目规模1005MW，在建项目规模2695MW，在建规模为已投运规模的4.6倍。相较于电化学储能，光热发电配套的熔盐储能系统具有调峰能力更强、适合大规模应用、使用寿命长、经济效益更优、安全环保等诸多优势。近期各地也纷纷出台一系列政策支持与引导光热发电项目与风光项目配套。未来伴随风光新增装机的持续增长，“光伏/风电—光热”一体化趋势有望不断增强，光热发电配套的熔盐储能需求也有望迎来集中释放。以我国适合发展光热的内蒙古、新疆、青海、甘肃四省到2030年的新增新能源装机规模与光热配比测算，2030年国内新增光热装机总规模可达13GW。

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风险提示

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投资顾问:罗 梦  证书编号:A0670620120001