云南约牛天龙博弈解析：闻风而动，静待利好落地！

低开高走，上午走得一片死气沉沉，午盘伊始开始迅猛拉升，但冲高之后，好景不长，又回落了，最终三大指数集体收阴，沪指跌0.31%，深成指跌0.56%，创业板指跌1.00%！

彭博社一则关于放宽入境旅客隔离限制的消息，带动A50瞬间拉升，人民币兑美元也拉涨，午盘大A跟风拉涨，走出全天最辉煌的时刻，但一直没等到权威机构认证消息，随后走出冲高回落…

虽然盘中波动加剧了，但震荡没被改变，反倒是从侧面反映出当前A股，正静待利好刺激，一旦确定性利好落地有望塑造新行情！而盘后确定下调转融资费率，给大A加杠杆了，今天继续看表演呗～

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盘面要点

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轻仓参与，择机低吸优质股！

虽然半导体逆风翻盘，午盘之后领涨两市，可实际上主流资金还在信创和医药里边，建议围绕资金重点在这块里边选；

至于掀起涨停潮的半导体，明天大概率强分化，分化之后能否继续延续还要打问号，这块如果要介入，追高不可取，重在筛主力，结合绩优找安全防线；

此外，受利好刺激起的航空、酒店餐饮和旅游，虽然尾盘回撤也比较明显，但随着航线放开，旅游业逐渐复苏，还是有预期的，低位绩优，还有资金可以看看！

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热点机会

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热点一:电器仪表:近日，科学仪器行业迎来了前所未有利好消息。部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷，政策面向高校、职业院校、医院、中小微企业等九大领域的设备购置和更新改造。贷款总体规模预估为1.7万亿元。

解析:尤其是高校设备购置和更新改造，已经火出圈了。仅华南理工大学一个学校的采购大单，欲采购372台仪器，显示预算总额超百亿元。如果说一个学校采购都上百亿，那全国可是有3000多所高校呢，随便算一下也至少千亿起步；最主要的是，高校采购原则上是国产设备，就算真的要采购国外设备，那也得通过专家评审才行。

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热点二:半导体:据媒体报道，日前英飞凌科技于匈牙利采格莱德设立新厂，用于大功率半导体模块的组装和测试，以推动作为全球碳减排关键的汽车电动化进程。此外，英飞凌还进一步扩大了投资，提高大功率半导体模块的产能，广泛用于风力发电机、太阳能模块以及高能效马达驱动等应用，推动绿色能源的发展。

解析:从海外功率IDM巨头扩产势头来看，功率器件高景气格局望延续。在新能源体系的变革下，功率半导体市场规模将显著受惠于电动车与新能源发电等趋势，行业迎来持续高速增长。Omida预测，2021年—2024年全球功率半导体市场规模复合增速为6.9%，而中国场规模预计2024年将达到195.22亿美元，三年复合增速为7.53%。

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热点三:钠电池:据媒体报道，日前，中国电子技术标准化研究院官网发布《关于钠离子电池行业标准（征求意见1稿）征求意见的通知》指出，钠离子电池标准起草组完成了征求意见1稿的编制工作。《通知》要求各相关单位于10月23日前将意见反馈，据悉，工作组秘书处将在11月份组织召开标准征求意见1稿讨论会。

解析:因上游资源储量丰富，中游材料成本低廉，制造环节与锂离子电池相通，钠离子电池成为锂电池的有效补充。性能和成本的双重优势使钠电池贴合储能、两轮车等对能量密度要求较低且价格敏感的场景。今年以来，国家发展改革委的相关部署多次提及钠离子电池，提出研发储备钠离子电池技术。有业内人士表示，技术进步、行业标准立项、成本优势凸显、产业项目加速落地等多重因素的影响下，钠离子电池有望开启产业化元年。正极、负极、电解液等钠电池材料产能也有望于2023年集中投产，预计2025年钠离子电池市场规模为398亿元。

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风险提示

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