华创事件驱动早报6-29：沪市半年报预披露时间表出炉；夏季用电高峰期将至

华创事件驱动早报6-29:沪市半年报预披露时间表出炉；夏季用电高峰期将至

华创证券研究 今天

一、【行业掘金】

1.【沪市半年报预披露时间表出炉 业绩增长受关注】

上交所28日发布了上市公司2018年半年报预约披露情况，九华旅游(603199,股吧)（603199）将于7月14日率先披露半年报，然后是7月17日的地素时尚(603587,股吧)（603587），7月20日的ST岩石（600696）、悦达投资(600805,股吧)（600805）、健友股份(603707,股吧)（603707）。其中，地素时尚预计上半年净利润同比增长13.84％至25.82％，健友股份一季度净利润同比增长117％。

从以往经验看，较早披露半年报，且业绩增长确定性高的公司容易受到市场资金关注。拟于7月底之前披露半年报的其他公司中，受益次高端白酒扩容的水井坊(600779,股吧)（600779）、积极推进“国缘”产品在省外扩张的今世缘(603369,股吧)（603369）、加快门店渠道下沉的美克家居(600337,股吧)（600337）等受到多家机构关注。

2.【夏季用电高峰期将至 火电利用小时数有望改善】

据国网湖北省电力有限公司消息，预计今年夏季湖北电网统调最大用电负荷将创下历史新高，达到3630万千瓦。根据用电需求、受电计划和来水预测，今年迎峰度夏期间，湖北在7、8两月电力供需均有缺口。

此前数据显示，5月份全社会用电量同比增速11.4％，较上年同期提升6.4个百分点，较4月份环比提升3.6个百分点。用电量增速升档或主要受益于今年生产性需求复苏延后，叠加全国范围内气温快速攀升。当前用电需求增长，火电有望深度受益，利好火电利用小时数持续改善，相关公司有华能国际(600011,股吧)（600011）、华电国际(600027,股吧)（600027）、浙能电力(600023,股吧)（600023）、皖能电力(000543,股吧)（000543）等。

3.【互联网法院电子证据平台上线 电子取证迎广阔空间】

28日，全国首家互联网法院——杭州互联网法院，对外发布上线了可对接多个数据接口的电子证据平台。电子数据在获取、存储和提取的过程中往往存在被篡改风险，通过这一平台，当事人提交电子证据原文时，平台会对电子数据原文和已保存的数据摘要进行自动比对，判断是否有过后期篡改，从而用来辅助验证电子证据的真实性。

赛门铁克数据显示，2017年中国因网域犯罪造成的经济损失高达663亿美元，几乎3.4倍于美国，而与之形成对比的是，2016年美国每单位美元网域犯罪损失对应的电子取证投入是0.0547美元，中国这一数字仅为0.0028美元，电子取证市场具备较大提升空间。

◆美亚柏科(300188,股吧)（300188）为国内电子数据取证领域龙头。

◆华宇软件(300271,股吧)（300271）可提供面向法院全业务、全流程的信息化服务和技术支撑。

其他个股:数字认证(300579,股吧)（300579）、榕基软件(002474,股吧)（002474）

 

4.【首个中国自主研发抗癌药将上市 可显著延长患者生存期】

首个独立由中国人发明、中国医生研究、中国企业研发的抗癌药“呋喹替尼”即将面世，可为接受过至少两次化疗方案，但仍发生疾病进展的转移性结直肠癌患者带来希望，在临床研究中被证实可显著延长患者的生存期。

这一药物的III期关键性临床研究由该院肿瘤医学部主任李进教授和中国人民解放军第八一医院副院长秦叔逵教授共同领导，复旦大学附属肿瘤医院、和记黄埔医药与礼来制药等全国28家临床药物研究机构参与完成。抗癌药上市公司主要有恒瑞医药(600276,股吧)（600276）、贝达药业(300558,股吧)（300558）、辰欣药业(603367,股吧)（603367）、复星医药(600196,股吧)（600196）等。

二、【公司动态】

◆环保

维尔利(300190,股吧):拟1亿元-2亿元回购股份

博天环境(603603,股吧):中标1.24亿元工业水处理工程项目

◆公用事业

新天然气:拟要约控股亚美能源 所有先决条件均已获达成

涪陵电力(600452,股吧):下调电价 预计减少利润280万元

文山电力(600995,股吧):电价调整 预计减少2018年营收约680万元

凯迪生态(000939,股吧):因无法按期披露年报 7月2日起实施退市风险警示

◆新能源与电力设备

北京科锐(002350,股吧):控股股东增持212万股 不排除继续增持

经纬电材(300120,股吧):7月2日起更名为“经纬辉开”

科陆电子(002121,股吧):逾9000万元转让两家参股公司股权

诺德股份(600110,股吧):出售电动车研究院49％股权

璞泰来(603659,股吧):终止员工持股计划

华仪电气(600290,股吧):控股股东终止协议转让部分公司股份

摩恩电气(002451,股吧):股东问泽鑫减持386万股

◆通信

海能达(002583,股吧):实控人计划5000万-1亿元增持股份

华测导航(300627,股吧):上半年净利预增26％-36％

亨通光电(600487,股吧):再次承担智利2790公里海底光缆供应

航天通信(600677,股吧):子公司为小米生产“黑鲨”游戏手机

永鼎股份(600105,股吧):拟公开发行不超10.8亿元可转债

◆计算机

四维图新(002405,股吧):拟参股公司中国大地保险变更注册资本获批复

齐心集团(002301,股吧):与京东、腾讯云战略合作

恒泰实达(300513,股吧):拟2.4亿元购买北京海淀区房产

延华智能(002178,股吧):第二大股东被动减持702万股

华虹计通(300330,股吧):申腾信息累计减持1％股份

 

◆电子

欧菲科技(002456,股吧):部分董监高人员增持164万股

洲明科技(300232,股吧):员工持股计划完成股票购买 耗资1.67亿元

顺络电子(002138,股吧):董事长及高管增持 473万股 金倡投资持股降至5％以下

淳中科技(603516,股吧):拟近2亿元北京市海淀区购买房产

◆传媒互联网

博瑞传播(600880,股吧):拟8.2亿元购买传媒公司 29日复牌

凯瑞德(002072,股吧):终止筹划控制权变更事项 29日复牌

浙数文化(600633,股吧):拟3亿至8亿元回购股份

北纬科技(002148,股吧):拟6000万-2.6亿元回购股份

科达股份(600986,股吧):完成回购股份计划并拟注销所回购股份

当代明诚(600136,股吧):大股东增持公司股份计划完成

文投控股(600715,股吧):终止收购悦凯影视

紫光学大(000526,股吧):拟收购天山铝业100％股权 预估金额236亿元 继续停牌

 

◆机械

南风股份(300004,股吧):公司及原董事长杨子善涉嫌信披违规 遭立案调查

◆基础化工

富邦股份(300387,股吧):配股成功 29日复牌

阳谷华泰(300121,股吧):上半年净利预增155％至185％

亚邦股份(603188,股吧):拟5000万元-3亿元回购股份

西陇科学(002584,股吧):将与日本永远幸集团加强基因测序领域合作

川化股份(000155,股吧):部分应收账款存在回款风险  或给公司造成损失

渝三峡A(000565,股吧):子公司取得的增值税专用发票涉嫌虚开

*ST柳化(600423,股吧):火灾事故未造成人员伤亡

 

◆金属

丽鹏股份(002374,股吧):睿畅投资取得18.6％表决权  拟再增持5％股权

安阳钢铁(600569,股吧):拟4亿元设立合资钢铁公司

万泽股份(000534,股吧):8300万元转让汕头联泰25％股权

厦门钨业(600549,股吧):年内合计收到政府补助1.32亿元

贵绳股份(600992,股吧):累计收到政府补助224.88万元

梦舟股份(600255,股吧):控股股东延期履行增持公司股票计划

*ST华泽(000693,股吧):2017年亏损22.88亿 股票存暂停上市风险

藏格控股(000408,股吧):股价异动 29日起停牌核查

◆建筑与装饰材料

中装建设(002822,股吧):股东拟减持不超5.42％股份

◆房地产

京汉股份(000615,股吧):终止重大事项 29日复牌

全新好(000007,股吧):变更重大资产重组标的资产审计等 29日复牌

我爱我家(000560,股吧):控股股东提议1至2亿元回购股份 持股5％以上股东减持3016万股

香江控股(600162,股吧):控股股东或其关联方拟增持股份

泛海控股(000046,股吧):实控人增持300万股

蓝光发展(600466,股吧):董监高拟不低于1400万元增持股份

信达地产(600657,股吧):发行股份购买资产等事项获证监会核准批复

中弘股份(000979,股吧):大公将公司主体信用等级由B调整为CCC

 

◆建筑和工程

东湖高新(600133,股吧):拟6亿元收购泰欣环境100％股权 29日复牌

设研院(300732,股吧):继续推进重大资产重组 29日复牌

天域生态(603717,股吧):签订5.5亿元衢江区沿江景观带PPP 项目合同

花王股份(603007,股吧):联合预中标17.63亿元文旅综合体PPP项目

绿茵生态(002887,股吧):签逾2亿元工程施工合同

围海股份(002586,股吧):签订8.9亿元大型项目

中国建筑(601668,股吧):近期获得295亿元重大项目

中国铁建(601186,股吧):中标逾60亿元厄瓜多尔铜矿工程

中毅达(600610,股吧):因无法按期披露年报 7月2日起实施退市风险警示

◆交通运输仓储

华贸物流(603128,股吧):将与京东物流开展跨境物流业务合作

建发股份(600153,股吧):承债式收购厦门嘉富投资有限公司100％股权

中原高速(600020,股吧):优先股  29日停牌一天 7月2日复牌

◆汽车

福耀玻璃(600660,股吧):出售北京福通75％股权 投资收益6.6亿元

万通智控(300643,股吧):董事杨富金减持公司1％股份

跃岭股份(002725,股吧):实控人及部分股东拟减持不超3.25％股份

◆家电

莱克电气:董事兼副总经理王平平拟增持不超过100万元

◆医药生物

博腾股份(300363,股吧):拟5000万元至1亿元回购股份

凯普生物(300639,股吧):拟3000万元-8000万元回购股份

华仁药业(300110,股吧):控股股东及其一致人增持208万股

济民制药(603222,股吧):半年报业绩预增30％-40％

中源协和(600645,股吧):龚虹嘉将借道QFII增持公司股份

人福医药(600079,股吧):ALK抑制剂获药物临床试验批件

必康股份(002411,股吧):拟与陕国投发起设立百亿医药健康产业基金
江苏吴中(600200,股吧):减持江苏银行(600919,股吧)1191万股 净收益超5000万元

嘉应制药(002198,股吧):接骨七厘片等药品配方若改变 将增加子公司成本

国新健康(000503,股吧):筹划重大资产重组

九芝堂(000989,股吧):股东股改限售股减持达1％

恒康医疗(002219,股吧):持股5％以上股东拟减持不超2％股份

◆食品饮料

克明面业(002661,股吧):拟逾15亿元投建面粉面条生产线

◆农林牧渔

吉林森工(600189,股吧):终止重大资产重组 29日复牌

国联水产(300094,股吧):上半年净利预增134％-163％

大北农(002385,股吧):董秘增持18.62万股

晨光生物(300138,股吧):股东拟不超3000万元增持股份

康达尔(000048,股吧):因无法按期披露年报 7月2日起实施退市风险警示

*ST龙力(002604,股吧):控股股东因股票质押违约 存在被动减持可能

◆批发和零售贸易

远大控股(000626,股吧):股东拟减持不超1％股份

博士眼镜(300622,股吧):九鼎系股东累计减持公司2.18％股份

 

◆纺织和服装

瑞贝卡(600439,股吧):筹划非公开发行投资境外营销网络 29日复牌

如意集团(002193,股吧):高管近1500万元增持公司股份

◆轻工造纸

好莱客(603898,股吧):上半年净利预增60％-75％

晨鸣纸业(000488,股吧):将获得财政补助1.6亿元

银鸽投资(600069,股吧):控股股东承诺非公开发行限售股解禁后不减持

◆新股申购

明德生物(002932,股吧)（002932）发行价20.45元，申购上限1.65万股，主营快速诊断试剂。

三、【机构和游资龙虎榜】

• 金奥博(002917,股吧)（002917）:银河绍兴及国君深圳深南大道游资封板，一机构卖出572万

• 大丰实业(603081,股吧)（603081）:华宝上海东大名路及东莞东莞长安分公司游资封板，一机构买入359万

• 南纺股份(600250,股吧)（600250）:国君上海打浦路及华泰德阳中江凯丰路游资封板

• 高鸿股份(000851,股吧)（000851）:光大宁波甬江大道及中投鞍山南胜利路游资封板

• 华斯股份(002494,股吧)（002494）:光大慈溪观海卫及恒泰上海河南南路游资封板

• 晓程科技（300139）:华鑫福清福人大道及中天深圳民田路游资封板

• 欣锐科技(300745,股吧)（300745）:国君上海分公司及兴业杭州体育场路游资封板

• 宇顺电子(002289,股吧)（002289）:方正长沙建湘路及东方桂林中山中路游资封板

• 富临运业(002357,股吧)（002357）:财富杭州绍兴路及中投杭州环球中心游资封板

• 华纺股份(600448,股吧)（600488）:华鑫西安科技路及中泰宁波江东北路游资封板

• 襄阳轴承(000678,股吧)（000678）:国君上海打浦路及方正长沙建湘路游资封板

• 红宇新材(300345,股吧)（300345）:中投无锡清扬路及中信上海分公司游资封板

• 猛狮科技(002684,股吧)（002684）:东方浙江分公司及中建重庆龙山路游资封板

• 明阳电路(300739,股吧)（300739）:财通杭州体育馆及国盛宁波桑田路游资封板

• 盛弘股份(300693,股吧)（300693）:长江上海锦绣路及海通南京广州路游资封板

四、【财经要闻】

• 国务院召开全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议，强调进一步减税降费，发展“互联网 医疗”、“互联网 教育”等。

• 中国首次发表《中国与世界贸易组织》白皮书。

• 负面清单再缩短 重点领域更开放——新版外商投资准入负面清单释放开放新信号

• 央行货币政策委员会第二季度会议:把握好结构性去杠杆的力度和节奏，稳定市场预期

• 银保监会发布通知进一步扩大保险业对外开放，主要涉及中介业务中的保险代理及保险公估。

• 深交所:持续对高送转行为保持高压态势，每单必问、每单必查

• 深交所:正积极研究制定《现金分红信息披露指引》

• 互联互通北向资金28日净买入逾8亿元，其中中国平安(601318,股吧)获净买入逾6亿元。

• 财政部发布通知将对部分行业的增值税留抵税额予以退还，主要涉及装备制造等先进制造业和研发等现代服务业。

• 海关总署进一步规范固体废物进口管理，国家允许进口的固体废物明年起应当从限定目录中提到的18个口岸进口。

• PPP加强版核心文件酝酿出台 专家称防风险仍为重点

• 七部委将于下半年联合开展治理房地产市场乱象专项行动，重点打击投机炒房、黑中介等四方面。

• 工信部公示全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会筹建方案。

• 全国政协将举行双周协商座谈会 促进燃料电池汽车健康发展

• 蓝天计划推动需求急速增长，5月中国超越日本成头号天然气进口国。

• 华为联合中国移动咪咕发布全球VR电竞网 打造5G杀手级应用

• 美股周四收高 道指涨近百点 银行与科技股领涨

• 美油收高1％ 再创2014年以来新高；黄金期货连跌4日 收于6个多月新低

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