江苏天鼎证券特牛财经一灯老师2021.05.31核心内参

盘面回顾★★★★:

连续放量后，首阴出现，突破已成，调整属于正常节奏。题材轮动过快，上周五天时间里换了五个领涨板块，碳中和、证券、降解新材料、科技、新能源等均有过不俗表现。后续行情轮动机会依然较大，强势状态下，小许调整也不需过度紧张。

宏观新闻★★★:

1、【坚持把科技自立自强作为国家发展的战略支撑】

两院院士大会28日上午在京召开。会议强调，坚持把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，坚决打赢关键核心技术攻坚战。在石油天然气、高端芯片等关键核心技术上全力攻坚，加快突破一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等关键核心技术！加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强。

利好:科技自主、医药研发

2、【央行:不能忽视推动人民币贬值的四大因素】

央行的《金融时报》发表评论员章称，近期人民币汇率有所升值！往前，既有支持人民币升值的因素，也有支持人民币贬值的因素。未来可能推动人民币贬值的四大因素分别为，一是联储退出量化宽松货币政策、二是美国经济强劲复苏带动美元走强、三是全球疫情逐渐和供给能力恢复、四是美国资产泡沫可能破裂，全球避险情绪升温，这些情况需要警惕。

利好:造纸、航空、地产、大宗进口

3、【天舟二号货运飞船发射任务取得圆满成功】

中国载人航天工程办公室:天舟二号货运飞船入轨后顺利完成入轨状态设置，于5月30日5时01分，采用自主快速交会对接模式精准对接于天和核心舱后向端口，整个过程历时约8小时。

利好:航天军工

投资机会★★★

1. 东南亚多国疫情告急、纺织服装出口订单或向华转移

据央视，5月28日，印度服装出口行业业内人士称，受疫情期间的封锁措施的影响，印度服装行业出口萎缩严重，2020年印度服装行业出口减少24%。而在新一轮疫情下，由于工人无法到岗，印度相关企业丢掉了大量的服装出口合同。位于印度旁遮普邦北部城市卢迪亚纳市的袜业中心出口量减少了35%。相关数据显示，在服装重镇德里和班加罗尔，服装业劳工缺勤率高达50%。业内人士表示，通常情况下每年这个时候都是下单高峰期，但现在各路买家都比较谨慎。另外，近段时间，亚洲其他国家疫情也出现升温迹象，马来西亚、越南、泰国等亚洲国家也在遭受新冠疫情冲。作为全球市场关键的生产、制造基地，这些地方的疫情持续发酵，将对全球供应链产生影响。而从全球纺织品服装演变趋势来，东南亚地区纺织品服装出口占比较高，疫情或将导致订单转移。

今年以来，中国纺织品服装保持高速增长。据海关统计数据显示，今年1-4月，全国纺织品服装出口883.7亿美元，同比增长32.8%。其中，纺织品出口439.6亿美元，同比增长18%；服装出口444.1亿美元，同比增长51.7%。4月当月，我国服装出口111.2亿美元，同比增长65.2%，较上月出口增速继续上升22.9个百分。相较于疫情前同期（2019年4月）出口增长19.4%。

上市公司，可关注鲁泰A（000726）、新华锦（600735）、【南纺股份(600250)、股吧】（600250）、百隆东方（601339）、华茂股份（000850）等纺织服装产业链个股。

2. 中国造船新订单量荣登全球榜首、产业链引关注

外媒报道，近日全球市场调研机构克拉克森公布今年4月份的全球造船业数据，中方船企承接订单164万修正吨，排名世界第一，超过韩国船企119万修正吨。这也是从去年7月份开始，中企单月承接订单第一次超过韩国。在4月份全球各地订购的总重305万补偿总吨的98艘船只中，中国造船企业占54%，韩国造船企业占39%。在1月至4月期间，累计订单翻了一番以上，达到1543万补偿总吨，是2016年的3倍。截至目前，船东对新造船的兴趣有增无减，对运价的乐观预期给新造船市场带来了更多的订单。据克拉克森统计，截至5月25日，中国船厂手持订单达8198.2万载重吨（3068.7万修正总吨），连续4个月保持正向增长，手持订单保障度达到2.2年，不少船舶交付日期已排至2024年。

更新需求方面，从2023年开始逐渐进入更新需求持续上行时期，长度或将达到10年，此轮疫情影响将加速上行周期的到来。

可关注A股相关的上市公司，中国船舶（600150）、中国重工（601989）【中船科技(600072)、股吧】（600072）、亚星锚链（601890）、天海防务（300008）、巨力索具（002342）等与造船业相关概念股。

3. 腾讯数字生态大会召开、WeCity未来城市正式落地开封

28日，腾讯全球数字生态大会城市峰会在开封召开。峰会现场，腾讯与开封市政府正式发布WeCity未来城市发展规划。WeCity未来城市于由腾讯研究院联合腾讯云正式提出，以“市民即用户”、“连接即服务”、“数字即空间”、“城市即平台”为核心内涵，在认知层面，重新构建了智慧城市建设、发展与运营的思考维度，在实践层面，WeCity未来城市在广东、长沙、贵阳、宿州等国内多个城市落地实践。随着未来城市规划在各大省市落地，相关合作伙伴有望迎来机遇。

可关注A股相关的上市公司，东华软件（002065）成功入选腾讯WeCity加速器。腾讯WeCity加速器将联合腾讯大学、腾讯研究院，整合全球顶级产学研资源，与学员们共同推进智慧城市生态研究与建设，打造未来城市迭代模型，助力构建智慧城市繁荣生态；雄帝科技（300546）作为智慧交通领域的合作伙伴成功入选了腾讯WeCity加速器。

行业动态★★:

★ 广州市扩大全员核酸检测范围、核酸检测需求提升 

概念股:凯普生物(300639)、金域医学(603882)、万孚生物(300482)

★ 时代天使即将在港上市、牙科整形市场持续高景气

概念股:国瓷材料(300285)、通策医疗(600763)

★ 魅族宣布接入鸿蒙系统、机构好国产0S发展前景

概念股:万兴科技(300624)、先进数通(300541)、南天息(000948)

★ 人造钻石价格适中供不应求、行业需求或爆发

概念股:黄河旋风(600172)、中兵红箭(000519)、国机精工(002046)

★ 建设体育强国、足球将成为标志性事业

概念股:莱茵体育(000558)、双象股份(002395)、中体产业(600158)
 

今日策略★★★★★:

行业和板块过快的轮动，使得目前追买风险迅速扩大。但是强势突破表现已成，行情方向整体保持好观，适当择机反而更为关键。本周军工类、新能源、国产软件、人工智能等将有利好预期因素影响，宜关注。

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