《2022全球新能源汽车动力电池发展研究》｜亿欧智库

新能源汽车产业发展有两条主赛道，先行者是电动化，后进者是智能化。作为传统石油工业的颠覆者，也作为电动化革新的核心技术，动力电池已然成为了新能源汽车产业的“风口”。全球汽车产业新能源化趋势强劲，技术不断迭代的动力电池正在成为产业变革的助推器。 

动力电池与新能源汽车产业发展息息相关，动力电池的性能不仅拉升了新能源汽车的品牌质感，而且还直接影响了客户驾乘的体验感。提升新能源车主补能、用能的便捷性，是各车企、动力电池生产企业积极参与此次技术革新的核心驱动力。同时，新能源车主也期待着更先进的动力电池技术能早日投入应用。

新能源汽车和动力电池在产业链上已形成了深度的绑定关系，动力电池作为新能源汽车的“心脏”，决定了诸多关键的车辆性能参数。整体上，动力电池沿着高比能和高安全两条技术路线发展，随着各项细分技术的不断迭代，未来新能源汽车动力电池将充分满足车主关于续航里程、充电时间、驾乘安全等方面的需求。4680大圆柱电池、固态电池、钠离子电池、不自燃电池等新型技术即将投入应用，有望大幅缓解新能源车主的用车痛点。

新能源汽车动力电池产业链漫长，上中下游企业供需关系和竞争态势错综复杂。本报告从全球角度扫描核心和潜力玩家，挖掘企业战略布局、分析技术研发路径，解析企业运营思路，并深层剖析关于特斯拉、宁德时代、比亚迪等企业的经典案例。结合全球能源革命的主旋律，报告分析了车企主动学习动力电池技术背后的原因，预测了美国新能源汽车市场的发展潜能，构建“锂自足、锂循环”的完美生态闭环，最终完成对未来产业链发展前景的预测和展望。

动力电池技术发展驱动因素

政治环境全球“减排、禁燃”计划启动，新能源汽车推广政策落地，电池产业受益

2015年全球瞩目的《巴黎协定》签署了明确的气温控制目标，同时各国也陆续推出“碳中和”计划和目标。中国宣示2030年碳达峰，2060年实现碳中和；挪威、荷兰等国家率先提出禁售汽柴油车的计划/议案；巴黎、马德里、雅典、墨西哥城等城市计划在2025年禁售柴油车。

全球主要汽车消费地区欧盟、美国和中国，在2020-2021年期间都相继公布了新能源汽车推广政策。政策围绕新能源汽车销售渗透率目标、禁售燃油汽车时间表、产业链刺激政策、消费补贴等方面引导汽车产业全面新能源化，动力电池产业从中全面受益。亿欧智库认为中国的规划更为长远，计划打造涵盖动力电池产业发展在内的现代能源体系。

经济环境汽车产业链逐步新能源化，补贴方面新能源汽车和动力电池深度绑定

从渗透率层面看，2019年至2022年1季度，全球新能源汽车销量占比已从3%提升到15%。从2021年全年看，欧洲新能源汽车渗透率已达20%，领先中国和美国。从销量层面看，中国新能源汽车占全球的54%，销量处于领先位置。欧洲市场占比也高达35%，是全球第二大市场。目前中、欧市场在燃油汽车产业链转型升级为新能源汽车产业链的过程中持主导地位，美国暂时落后；

中国在新能源汽车发展的关键时期、关键节点都出台了相应的政策，主要有5方面

1、免征车船税(2012年起) ；

2、明确纯电动和插混双路线；

3、颁布新能源汽车国家补贴标准(2013年起)；

4、免购置税(2014年9月起)；

5、对动力电池系统提出能量密度要求。新能源汽车和动力电池在推广政策和补贴方面处于深度绑定关系。

社会环境气候问题成为全球焦点，更环保的搭载动力电池的新能源汽车更受欢迎

2022年5月，根据世界气象组织发布的《2021年全球气候状况》温室气体浓度、海平面上升、海洋热量和海洋酸化等四项关键气候变化指标在2021年创下新纪录。世界气象组织表示，这是人类活动造成全球气候规模变化的又一明确迹象，将对可持续发展和生态系统产生有害和持久的影响。

2013年前后“雾霾”肆虐，中国国民充分认识到可吸入颗粒物的危害性。北京市生态环境局的报告显示北京市2012-2013年度PM2.5本地排放来源31%是机动车。从此机动车尾气排放与“雾霾”在意识内划上关联号。中国国民环保意识觉醒的同时，对驾乘零排放、低排放新能源汽车充满期待。在社会关注度和欢迎度上，更为环保的、搭载可循环使用动力电池的新能源汽车替代消耗一次性燃料并产生污染的传统燃油汽车已成大势所趋。

技术环境特斯拉Model S的上市标志着动力电池技术已经成熟，市场化阶段由此开启

从技术层面看，动力电池的容量（影响续航里程）技术参数在2010年后开始满足新能源汽车市场的最低需求。事实上，特斯拉汽车联合松下研发的1865圆柱形锂离子电池，在国际市场上证明了动力电池技术的成熟度。2012年上市的Model S拉开了新能源汽车消费时代的序幕，市场化阶段由此开启。

中国关于动力电池的技术参数，在2017年前无明确的规划路线。但经多年的市场经验积累，政府在2017-2022年期间规范并明确了最有价值的技术参数—动力电池系统能量密度，该参数体现在新能源汽车国家补贴之中，且起到了引领了市场良性发展的积极作用。同期，主流纯电动汽车动力电池能量密度从105Wh/kg提升到160Wh/kg，纯电动车的续航里程也从250km提升到500km+。动力电池技术水平和新能源汽车性能、主流市场需求息息相关。

动力电池企业经典案例分析

特斯拉不仅是电池技术革命者，也是电池制造技术发明家

特斯拉通过设计更大体积的圆柱形单体电芯（1865→2170→4680），第三代的4680产品仅依靠设计改进就降低了14%的成本。同时依靠突破创新的无极耳技术，有效解决了圆柱体电池极耳发热的问题，从而为大规模量产做好了系统化工程准备的第一步。

特斯拉计划2022年自产100GWh的4680电池，同时为了实现2030年的3TWh战略目标，将用干法工艺替代湿法工艺，届时生产效率能大幅提升，单条生产线的年产能可突破20GWh。亿欧智库分析未来特斯拉仅需至多10座动力电池工厂即可满足1800万量纯电动汽车的动力电池需求，且将逐年减少动力电池的外部采购量。

比亚迪凭刀片电池发力BEV市场，借插混技术DM-i产品替代燃油汽车

从2020年至今，比亚迪有三大标志性事件一是2020年3月发布刀片电池，同年新能源汽车销量月均增长18.4%；二是2021年4月官宣全系BEV搭载刀片电池，考虑在2021年4月2.2万辆的销量基础上，19.9%的月均增长率依然超过了2020年同期；三是2022年4月，比亚迪宣布停产燃油汽车，此时新能源汽车月销量已突破了10万台大关。亿欧智库预测，比亚迪仅需月均5%的增速，即可轻松完成2022年120万辆的销量总目标。

比亚迪的BEV销量占比从2020年的70%、2021年的56%降到2022年1-4月的51%。亿欧智库认为比亚迪内部BEV销量占比下滑并不意味着纯电动路线发展遇阻，相反，比亚迪在PHEV车型上搭载的DM-i技术，已经实现了销售贡献、技术水平和成本控制上对传统燃油汽车的三重替代。

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