钓鱼者
1、 博弈补贴政策的一直很担心需求低于预期。实际上,由于更多的供给创新在冒出来,终端超预期潜力大。美国市场已开始高增长,众议院刚通过的刺激法案,其中电车单车最高可补贴1.25万美元,补贴将进一步刺激美国电车发展。
除了电车,矿山/采掘电动化、储能、港口岸电、电动工具/家居消费市场都在超预期发展,这些市场默默的贡献着越来越多的边际需求。
2、 近期中游电池材料与电池公司在密集商务洽谈,多数企业纷纷上调明年出货指引,明年中游出货应该还是强增长。
锂电池的盈利边际在向好,尽管供需紧张带来的涨价逻辑接近尾声,但电池材料盈利水平,明年多数也能稳住甚至可能通过放量摊薄实现提升,以纯周期去演绎是不合理的。材料里面,负极可能供需相对紧张一些。
3、 市场热议的三元与铁锂,是大是大非问题,铁锂明年可能仍在上升期,但三元有自己的固有市场,特别是海外,还是三元特别是中/高镍主导。三元也在较快的迭代和进步,4680/4695大圆柱的应用,很可能会拉动高镍的应用;另外如果镍等资源品价格能控制,相对经济性也会提高。
4、 重要的新车型或者销售数据出来之前,也就是现在到Q1,还是个观望和过度的时期。总体来看,中游的基本面强劲而清晰,估值多数都在合理区间,相对收益应该敢持有和加仓。
锂电池继续推荐宁德、亿纬锂能、蔚蓝锂芯、冠宇/欣旺达(电子)。
锂电材料检修推荐当升科技/中伟股份/容百科技、华友股份(有色)、璞泰来/贝特瑞、天赐材料/新宙邦。
其余恩捷/星源、德方、芳源股份(有色)、中科电气/翔丰华。
系统与结构件宏发/法拉(电子)、震裕科技(机械)/科达利/斯莱克(机械)。
5、 部分公司更新【亿纬锂能】公司在铁锂、大圆柱上孕育了新的增长驱动力,铁锂产能近期大规模投运,储能、电车、采掘等业务上会有强增长。4680/4695/469120大圆柱产品都在持续投入和迭代,后续在国际头部系列客户上,可能会有上规模的项目斩获。未来几年应该都是强劲成长,持续推荐。
【当升科技】目前出货以海外客户为主,随着新产能投放,国内大客户也开始上量。公司的9系高镍与NCMA、大圆柱高镍产品、磷酸锰铁锂与富锂锰正极,有望带来好的盈利。过去扩产慢,但公司还有委外加工,另外欧洲基地落地后规模会上新台阶。
【中伟股份(有色联合)】公司在前驱体环节塑造的综合优势越来越清晰,随着其火法项目的逐步落地,其竞争优势还会加强。除受益于高镍结构性机会外,良好的产业格局也是很重要的优势。
【容百科技】笃定高镍路线,跟紧大客户,产能快速投放,目前处于高速成长阶段;公司的盈利水平今年也如期反转。
【华友钴业(有色)】公司在制造环节经过持续投入与整合,逐步形成了业内居前的前驱体与正极产业。未来一体化产业打通后,综合的成本优势会很突出。
【负极】明年由于石墨化产能很缺,人造石墨会很紧张,而天然石墨由于鳞片/球形是石墨较紧也会比较缺,预计负极相关公司,璞泰来、贝特瑞盈利情况都会比较好。
【电解液】市场过于担心六氟周期,头部主流公司都在通过FSI、添加剂平抑这个波动,主流企业盈利情况会比预期的好,天赐材料、新宙邦、江苏国泰、多氟多/天际经营明年仍将比较强。
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中船系概念逆势上涨,中国船舶以涨幅5.01%领涨中船系概念
游艇概念逆势走强,概念龙头股中国船舶涨幅5.01%领涨
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钓鱼者
【招商电新-中游112版】电车中游仍将强劲增长,继续加仓
1、 博弈补贴政策的一直很担心需求低于预期。实际上,由于更多的供给创新在冒出来,终端超预期潜力大。美国市场已开始高增长,众议院刚通过的刺激法案,其中电车单车最高可补贴1.25万美元,补贴将进一步刺激美国电车发展。
除了电车,矿山/采掘电动化、储能、港口岸电、电动工具/家居消费市场都在超预期发展,这些市场默默的贡献着越来越多的边际需求。
2、 近期中游电池材料与电池公司在密集商务洽谈,多数企业纷纷上调明年出货指引,明年中游出货应该还是强增长。
锂电池的盈利边际在向好,尽管供需紧张带来的涨价逻辑接近尾声,但电池材料盈利水平,明年多数也能稳住甚至可能通过放量摊薄实现提升,以纯周期去演绎是不合理的。材料里面,负极可能供需相对紧张一些。
3、 市场热议的三元与铁锂,是大是大非问题,铁锂明年可能仍在上升期,但三元有自己的固有市场,特别是海外,还是三元特别是中/高镍主导。三元也在较快的迭代和进步,4680/4695大圆柱的应用,很可能会拉动高镍的应用;另外如果镍等资源品价格能控制,相对经济性也会提高。
4、 重要的新车型或者销售数据出来之前,也就是现在到Q1,还是个观望和过度的时期。总体来看,中游的基本面强劲而清晰,估值多数都在合理区间,相对收益应该敢持有和加仓。
锂电池继续推荐宁德、亿纬锂能、蔚蓝锂芯、冠宇/欣旺达(电子)。
锂电材料检修推荐当升科技/中伟股份/容百科技、华友股份(有色)、璞泰来/贝特瑞、天赐材料/新宙邦。
其余恩捷/星源、德方、芳源股份(有色)、中科电气/翔丰华。
系统与结构件宏发/法拉(电子)、震裕科技(机械)/科达利/斯莱克(机械)。
5、 部分公司更新【亿纬锂能】公司在铁锂、大圆柱上孕育了新的增长驱动力,铁锂产能近期大规模投运,储能、电车、采掘等业务上会有强增长。4680/4695/469120大圆柱产品都在持续投入和迭代,后续在国际头部系列客户上,可能会有上规模的项目斩获。未来几年应该都是强劲成长,持续推荐。
【当升科技】目前出货以海外客户为主,随着新产能投放,国内大客户也开始上量。公司的9系高镍与NCMA、大圆柱高镍产品、磷酸锰铁锂与富锂锰正极,有望带来好的盈利。过去扩产慢,但公司还有委外加工,另外欧洲基地落地后规模会上新台阶。
【中伟股份(有色联合)】公司在前驱体环节塑造的综合优势越来越清晰,随着其火法项目的逐步落地,其竞争优势还会加强。除受益于高镍结构性机会外,良好的产业格局也是很重要的优势。
【容百科技】笃定高镍路线,跟紧大客户,产能快速投放,目前处于高速成长阶段;公司的盈利水平今年也如期反转。
【华友钴业(有色)】公司在制造环节经过持续投入与整合,逐步形成了业内居前的前驱体与正极产业。未来一体化产业打通后,综合的成本优势会很突出。
【负极】明年由于石墨化产能很缺,人造石墨会很紧张,而天然石墨由于鳞片/球形是石墨较紧也会比较缺,预计负极相关公司,璞泰来、贝特瑞盈利情况都会比较好。
【电解液】市场过于担心六氟周期,头部主流公司都在通过FSI、添加剂平抑这个波动,主流企业盈利情况会比预期的好,天赐材料、新宙邦、江苏国泰、多氟多/天际经营明年仍将比较强。
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