灿烂的小荣
中证券发布贝特瑞(835185)2022年半年报点评。该公司作为负极行业无可争议的全球龙头企业，产能是公司业绩增长的最大瓶颈，我们预计相关定增募资项目与对外投资一旦落地，公司出货量有望实现高速增长。
我们维持公司2022-2024年净利润预测分别为24.5亿/34.1亿/46.2亿元，对应EPS预测为3.37/4.69/6.34元。参考负极可比公司璞泰来/杉杉股份/中科电气/翔丰华2022年wind一致预期估值分别为32/19/28/24xPE（平均26xPE），正极可比公司芳源股份/容百科技/中伟股份2022年wind一致预期估值为46/26/34xPE（平均35xPE），以及公司历史估值（自北交所上市以来动态平均PE43x），同时考虑到公司正负极业务即将加速放量、业绩增速高的预期，我们维持给予公司2022年30倍PE估值，对应市值736亿元，对应目标价为100元/股，维持“买入”评级。(研究员袁健聪/刘易/柯迈/吴威辰/王丹)
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答：贝特瑞公司 2022-06-30 财务报告详情>>
答：贝特瑞上市时间为：2020-07-27详情>>
答：2023-05-19详情>>
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灿烂的小荣
中证券发布贝特瑞(835185)2022年半年报
中证券发布贝特瑞(835185)2022年半年报点评。该公司作为负极行业无可争议的全球龙头企业，产能是公司业绩增长的最大瓶颈，我们预计相关定增募资项目与对外投资一旦落地，公司出货量有望实现高速增长。
我们维持公司2022-2024年净利润预测分别为24.5亿/34.1亿/46.2亿元，对应EPS预测为3.37/4.69/6.34元。参考负极可比公司璞泰来/杉杉股份/中科电气/翔丰华2022年wind一致预期估值分别为32/19/28/24xPE（平均26xPE），正极可比公司芳源股份/容百科技/中伟股份2022年wind一致预期估值为46/26/34xPE（平均35xPE），以及公司历史估值（自北交所上市以来动态平均PE43x），同时考虑到公司正负极业务即将加速放量、业绩增速高的预期，我们维持给予公司2022年30倍PE估值，对应市值736亿元，对应目标价为100元/股，维持“买入”评级。(研究员袁健聪/刘易/柯迈/吴威辰/王丹)
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