活着1978
中证券发布贝特瑞(835185)研究报告。公司作为负极行业无可争议的全球龙头企业，产能是公司业绩增长的最大瓶颈，我们预计相关定增与对外投资一旦落地，公司出货量有望实现高速增长。我们维持公司 2022~2024 年净利润预测分别为 24.5 亿/34.1 亿/46.2亿元，对应 EPS 预测为 3.37/4.69/6.34 元。考虑到公司正负极业务即将加速放量、业绩增速高的预期，同时参考负极可比公司璞泰来/杉杉股份/中科电气/翔丰华 2022 年 wind 一致预期估值分别为 44/17/24/27/31xPE（平均 30xPE），正极可比公司芳源股份/容百科技/中伟股份 2022 年 wind 一致预期估值为42/30/36xPE（平均 36xPE），以及公司历史估值（自北交所上市以来动态平均PE43x），同时考虑公司业绩的高增速预测，我们维持给予公司 2022 年 30 倍PE 估值，对应市值 736 亿元，对应目标价为 100 元/股，维持“买入”评级。(研究员袁健聪,刘易,柯迈,吴威辰,王丹)
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中证券发布贝特瑞(835185)研究报告。公司作
中证券发布贝特瑞(835185)研究报告。公司作为负极行业无可争议的全球龙头企业，产能是公司业绩增长的最大瓶颈，我们预计相关定增与对外投资一旦落地，公司出货量有望实现高速增长。我们维持公司 2022~2024 年净利润预测分别为 24.5 亿/34.1 亿/46.2亿元，对应 EPS 预测为 3.37/4.69/6.34 元。考虑到公司正负极业务即将加速放量、业绩增速高的预期，同时参考负极可比公司璞泰来/杉杉股份/中科电气/翔丰华 2022 年 wind 一致预期估值分别为 44/17/24/27/31xPE（平均 30xPE），正极可比公司芳源股份/容百科技/中伟股份 2022 年 wind 一致预期估值为42/30/36xPE（平均 36xPE），以及公司历史估值（自北交所上市以来动态平均PE43x），同时考虑公司业绩的高增速预测，我们维持给予公司 2022 年 30 倍PE 估值，对应市值 736 亿元，对应目标价为 100 元/股，维持“买入”评级。(研究员袁健聪,刘易,柯迈,吴威辰,王丹)
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