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电动两轮车旺季收官，量利齐增红红火火

作者：鎏氓兔
2022-10-18 23:14:08
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【浙商零售 | 陈腾曦】电动两轮车旺季收官，量利齐增红红火火
??截止收盘雅迪控股10.60% 爱玛科技2.08%（近3个月新高）九号公司0.05%
??爱玛披露Q3预告，单Q3净利润6.86亿，yoy160%；预计销量410-415w，asp1925元，毛利率15.2%，单车净利165-167元，旺季单价稳住，量利齐增超预期！展望Q4，旺季火爆销量趋势延续，销量预计200w台。
??预计雅迪Q3销量大概率550w左右，产品结构优化驱动单价稳定提升，原材料下降+收购电池厂降本增效，单Q3基本面同样红火！
??预计九号Q3销量大概率30w左右，行业结构优化趋势下、城市市场最大受益标的，Q2已然度过盈亏平衡点，旺季有望再创佳绩！
??我们观点 1）半年报后，市场一度担忧经济与消费悲观，从行业总量延伸到价格战，至今已调整两月有余、调整充分。 2）爱玛数据再次印证行业趋势，行业产品结构优化+竞争寡头化的强α不可忽视。 3）电动两轮车消费品品牌估值逻辑重构正当时，继续打call雅迪控股、爱玛科技、九号公司！、】

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