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台积7纳米以下的营业额可以占到7成，成熟制程笔记非

作者：司马南
2024-01-21 03:20:23
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台积7纳米以下的营业额可以占到7成，成熟制程笔记非常小。 HPC AI都是要7纳米或者更先进的产能，三星和intel暂时良率太低，24年威胁不到台积电，现在属于他一家独大。所以这一波AI红利，台积电算是基本上吃独食。另一个确认恢复的板块市场是存储，基本都是自己有加工能力，不需要晶圆厂。CIS sensor也开始恢复，但是占半导体份额不大。逻辑模拟功率器件都还在去库存，这些是中芯国际的主要产品。中芯可以比较的晶圆代工是UMC， GF，世界先进这样的公司，这些公司一季度预判是很差的，成熟制成稼动率60%左右，二季度估计是缓慢爬坡，三季度估计可能有同比增长，差不多中芯国际也要看到3/4季度，才能感受到半导体复苏。所以这两位才有明显的表述区别。在大陆，中芯国际肯定是最先感受半导体行业复苏的，但是最近几年中芯也不断的扩产，具体情况还要具体分析。这一轮半导体的复苏可能是高端芯片的狂欢，就市场上看，24年手机 PC 服务器都是很温和的上涨，上涨幅度都不到5%，电动车的增速也比前两年要低很多，总体上看 AI HPC相关的芯片会有爆发，其他产品应该是温和复苏，或者弱复苏。正常啊，领头羊肯定是先复苏

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