中芯国际要和华为联合做芯片，刚刚看到这个消息，久久

中芯国际要和华为联合做芯片，刚刚看到这个消息，久久不能平静。

也就是研发、资金、人才、体制等等，中芯国际将要享受到举国之力，这个对中芯国际具有划时代意义。之前有思考过是华虹半导体，走势也最强劲，先从成熟制程开始，材料端目前也容易被卡住，而结果是中芯国际。

中芯国际需要华为，华为更需要中芯国际。华为已经在煎熬中度过了两年，而官宣的14nm可以解决华为目前很多芯片困境，叠加堆层技术，可以让海思又重新活了过来。华为的体量是很大的，很难想象未来这些芯片尤其是中高端，中芯国际成为了独家生意。

在预演一次，未来不仅芯片材料，芯片先进制程代工依然会被卡脖子，不会太远。这样，国内这三家半导体公司将要承接巨量的订单，这仅仅是国产替代的逻辑，还没有算上科技革命带来的业绩增量。

还是那句话，脱钩的预期越强烈，半导体的逻辑就越硬！之前半导体是不行，现在正在从不行到行的转变中，业绩也在逐步释放。

所以这次驱动半导体成为主流赛道的逻辑有:

1 科技革命带来的业绩增量

2 脱钩带来的国产替代

3 技术升级带来的业绩增量，技术在加强

4 制造成本低，国内的全产业链可以让半导体的成本越来越低

5 体制优势，无论是贷款，ZZ稳定，电费，人工，建筑等等都具有很大的优势

6 华为归来，巨额研发带领整个半导体行业突破

这次半导体走强会是牛市驱动的核心大逻辑，科技革命的核心是半导体，半导体的核心是制造，制造的核心现在已经确定了是中芯国际