1、四季度收入环比下降的逻辑对上了。2、不过三季度_中芯国际(688981)聊吧

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1、四季度收入环比下降的逻辑对上了。2、不过三季度中芯的销量环比是下降的，产能三四季度环比是增加的，国产替代逻辑有点对不上。3、以利用率下降，毛利率也下降的逻辑对上了。这需要一个过程，设计公司转移代工，往往代价很大，但现在一个趋势是国内很多设计公司正在把代工交给中芯国际做。今天网上流出的戴尔惠普等公司以后不再使用中国制造的芯片了，其实这个消息在几个月前就流出来了，且对中芯国际影响比较大，中芯在4季度产能下降那么快，就是因为转单造成的，有重要客户不再在中国生产芯片了。而填补空缺的产能需要好几个月，甚至长达半年以上时间。

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