李立平
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目前电子身份证概念大幅下跌3.1%,东方集团、ST英飞拓跌停
目前风沙治理概念大跌4.33%,等距时间工具显示今天是时间窗
周一数字中国概念大幅下跌3.18%,神州信息跌停
金融科技概念高人气龙头股兆日科技涨幅20.09%、飞天诚信涨幅20.0%,金融科技概念下跌1.56%
周一电子政务概念大跌4.17%,延华智能、ST英飞拓跌停
李立平
大基金的首要任务是帮助国内芯片企业解决资金难题,度
本次减持完持股比例低于5%,今后减持不再需要发公告,对二级市场影响也变小
当然明天5个点的大跌是避免不了,正好捡一下廉价筹码
附3月9号东北证券万业策略会摘要
需求
目前的低能大速流的离子注入机,在整体的离子注入机中的采购量是60%。1万片的12英寸的晶圆片制造所需要用到的注入机的总数量是12~15台。那么按照凯世通目前的这个产品,基本上是可以覆盖到80%的离子注入机的市场。
集成电路IC离子注入机的市场需求目前除了中芯国际三条共50万片的这个需求,还有包括ICRD等等。还有来自于全国26条生产线都有国产化的要求。
那么国产化的比例之前是没有做要求,但是现在这些有得到国家大基金支持的国产线,他们的设备的比例是要求国产化率要超过30%。同时由于这个嵌入式存储CMOS的注入工序是60多道,也会增加离子注入这个数量。
未来随着摩尔定律的推动工艺的发展,晶圆制程的增加也会使得20纳米以下的所需的工序增加到1000道或1600道,这些都会对离子注入的需求数量有倍增级的这个增长。
同时刚才有讲到集成电路离子注入机本身有比较高的壁垒,全球除了台湾一家,美国两家,,中国两家,本身的高壁垒也造成了高的行业垄断性。因此对于国产的设备企业来说,一旦撕开这个设备市场的缺口,将是一个非常大的蓝海。
供给
以目前的产能,每个月可以最多交付3台设备,一年大概是在30台左右。如果要达到比如中芯国际的100多台,还有上海厂,还有像合肥长鑫等等,加起来这么多的市场需求,那我们必须在今年要扩充产能,如果扩充产能比较及时,我们的业绩是非常乐观的。但如果在今年的产能没有扩充得非常好,那我们最高的瓶颈就是每年卖30台设备。
价格
比如说我们现在交了4台,然后1.5亿,但是利润可能只有一两千万,因为他现在没有到大规模量产的阶段。未来比如说交货到100台,按照4000万的话,40亿,毛利率55%,净利润率应该也能做到20。
设备的利润率还是相对于比较高的。因为凯世通的产品,大部分国产设备给送到国内的晶圆厂都是要打7折的,那我们还好,我们打了个9折,我们的这个产品价格定价还是比较一个高的锚定的。
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