8.14板块内线-再谈芯片半导体的逻辑（内附相关个股）

前段时间某券商首席对中芯国际半导体专家那句你算老几？标志着芯片半导体行情的情绪已经推上了巅峰！然而市场永远都是在轮回，前期有多么疯狂，今天就有多么落寞。上周末8月8日，央视重磅发声缺芯不是炒芯的理由。话音落地，半导体板块在过去的一周经历了回落的阵痛。半导体板块真的要从哪儿来回哪儿去吗？我认为半导体的回落是更好的上车机会，不管从逻辑上，还是从政策上，产业的支持力度没有改变。

并且持续的“缺芯”潮下，晶圆代工龙头台积电也加入了涨价大军！8月6日，据台媒报道，台积电已通知客户，从8月开始，其为 LCD 驱动芯片供应商提供的12英寸晶圆制造服务将提价15-20%，这将促使供应商提高终端客户的芯片报价。
而就在本周，三星也宣布了涨价计划。自去年四季度半导体产能紧张开始以来，联电、力积等代工厂已经开始了至少2次提价。龙头台积电的加入，或许意味着半导体高景气度仍将持续。二季度以来，A股市场半导体行业迎来集体爆发，不少公司实现了业绩与股价“齐飞”。

正是受益于本轮半导体的高景气行情，国内半导体代工龙头中芯国际在今年二季度交出了一份亮眼的“成绩单”，业绩增长大超预期。

除龙头中芯国际外，半年报预增幅度居前的半导体公司还包括北京君正、富满电子、明微电子、赛微电子、上海贝岭、通富微电、长电科技等
市场供需关系决定了价格，下游企业缺少芯片，芯片价格势必会上涨，并且这种趋势在供需改变前很难短期扭转。其次半导体芯片行业的发展是具有极强的国家战略地位！所以不要拘泥于短期的阵痛，拘泥于一两根K线，则很难有翻倍的机会！！

内线掘金富满电子 300671

公司上半年收入8.5亿元，同比增长239%。归母净利润3.16亿元，同比增长1190%，预计公司2021~2023收入分别为23.56/32.32/41.56亿元，同比增长182%/37%/29%，净利润分别为9.37/11.77/13.80亿元，同比增长832%/26%/17%。20210803收盘价对应PE为28.8倍，处于公司历史估值区间的较低位置。技术上个股短期出现阶段回落，并且回补前期跳空缺口位，并且来到强支撑位置60日线附近。短期内有望在此震荡，盘整消化下套牢盘，随后开启反弹行情。但当下不可立刻重仓，可以关注反弹确认后的重仓机会。 

长电科技（600330） 

长电属于国内封测龙头，封测板块一直属于半导体产业链的“洗碗工“，行业比较成熟，不属于特别高精尖的环节。但是半导体行业的景气度也确保了长电科技的业绩。

技术面长电科技短期跟随半导体板块回落，短期临近34元强支撑位置，并且KDJ进入到超买位置，接下来只要量能充足 ，可以越跌越买。

捷捷微电（300623） 

公司发布 2021 上半年业绩预告 2021H1 公司预计实现归母净利润 2.22-2.45亿元，同比增长 90%-110% 并且公司入局 MOSFET 与 IGBT、功率半导体车规级封测产业，MOS从 Fabless+封装转向 IDM，核心竞争力不断增强，借力政策支持，在下游需求强劲和国产替代大背景下，公司有望显著受益 

技术面股价在 60 日线附近止跌企稳，并开启弱反弹走势，目前成交量能不足，关注成交量的情况。一旦放量启动，果敢上车！

免责声明 

本息数据观仅供参考， 涉及到的个股，只是对市场走势的一种描述，不作为操作依据。股市有风险，入市需谨慎