又暴涨了！这个“渣男”靠谱吗？

| 小宁

编辑 | 德小强

各位官们好，财哥又和大家见面了。

今日直播还是例行花时间给大家进行了加餐，进阶版课程结束后，每周五更倾向于进行问题的解答，这样周末的时候可以反思一下失误在哪里以及如何改正。

回到今日的市场，芯片股继昨日有所异动后，今日再度表现强势，不少人都在问，次次骗人的“渣男”这次是要改邪归正吗？还可靠吗？这里我简单解释一下

1）芯片股表现的逻辑是什么？

从大的层面来，本次芯片股主要是因为缺货，且跟以前比确实缺得比较严重，十几年实业经验没有到这么大范围缺货，涵盖范围很广，各种产线和制程。

为什么会缺。以前的缺货是某个行业突然爆发，大家明确知道。这次是多个行业的共振，像家电、pad、5g手机、iot、汽车电子等都在增长，这些行业都在共振，因此是符合经济全面复苏已经后疫情时代线上办公。这次缺货，今年很难缓解，会导致产能往设计龙头集中。

2）“渣男”这次可靠吗？

说实话，以上的缺货逻辑路人皆知，涨价也是行业共识，但板块迟迟没有表现，因只能是市场风格不在这里，即没有资金愿意驱动。

现在不过是风吹了过来，短线资金走了过来而已，所以不要过分着迷，因为从估值角度来，还是偏贵，从大势来，整个行业的走势仍存在不确定性的。

目前的炒作也主要是围绕“产能”展开的，即谁有新增产能才是王道，比如目前的士兰微、华虹半导体、【华润微(688396)、股吧】、中芯国际等核心公司。此外，就是次新芯片方向的炒作（顺控发展带动的次新热潮），比如新洁能，立昂微，芯碁微装等。

3）如何理解汽车电子板块？

下面给大家一张详细的总结，方便各位学习。

以上就是今日的内容，欢迎大家收今日的直播并赞分享给你的身边人。

大家周末愉快，咱们下周一早报见。

全球芯片紧缺，半导体板块恰恰迎来了大的机会，连续大涨。还有哪些行业的投资逻辑在验证？4月份的投资机会又在哪里呢？

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读完章，别忘了个“在”