山头山橘
本轮芯片紧缺的核心因一是行业低估了5G、AI的发展对芯片市场的需求拉动,尤其是对成熟制程芯片的需求拉动,二是美国对中国卡脖子,打乱了本的供需预期和节奏。
过去四、五年,全球芯片供需基本都呈平稳态势,业界都在追求更加先进的制程,成熟制程的企业几乎没有人进行产能扩张。中国大陆之外的企业,因为担心被中国大陆的后发优势直接秒杀,也不敢在成熟制程贸然追求产能扩张。但美国人对中国的卡脖子,又让中国大陆本可以发展起来的一些产能没能发展起来。一系列的情况综合起来,就给芯片制造的产能,尤其成熟制程的芯片产能留下一个不小的口子。而5G、AI的普及,比如,汽车智能化,这些快速释放的芯片需求相当多都集中在成熟制程,也就是并不需要那么高精尖的领域,所以本轮芯片缺货首先就是从成熟制程,比如汽车缺芯开始,到今天,最紧缺的也还是成熟制程。
芯片制造厂投资巨大,不是一个月两个月就能盖起来的,就算盖好厂,对设备、团队、技术的挑战也是非常巨大。这就意味着,短期内供应不会增加,但需求还会继续扩张。因此,全球缺芯在相当长一段时间内,依然会继续。5年之内,中国芯片在最先进的制程领域几乎是没有胜望可言,但【中芯国际(688981)、股吧】、华虹半导体等企业已在中低端领域具备很好的基础,虽然美国对中国大陆的持续打压,但大陆市场依然具有强大需求,相会对这些企业的发展起到很好的推动作用。
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山头山橘
【全球缺芯在相当长一段时间内,依然会继续!】本轮芯
【全球缺芯在相当长一段时间内,依然会继续!】
本轮芯片紧缺的核心因一是行业低估了5G、AI的发展对芯片市场的需求拉动,尤其是对成熟制程芯片的需求拉动,二是美国对中国卡脖子,打乱了本的供需预期和节奏。
过去四、五年,全球芯片供需基本都呈平稳态势,业界都在追求更加先进的制程,成熟制程的企业几乎没有人进行产能扩张。中国大陆之外的企业,因为担心被中国大陆的后发优势直接秒杀,也不敢在成熟制程贸然追求产能扩张。但美国人对中国的卡脖子,又让中国大陆本可以发展起来的一些产能没能发展起来。一系列的情况综合起来,就给芯片制造的产能,尤其成熟制程的芯片产能留下一个不小的口子。而5G、AI的普及,比如,汽车智能化,这些快速释放的芯片需求相当多都集中在成熟制程,也就是并不需要那么高精尖的领域,所以本轮芯片缺货首先就是从成熟制程,比如汽车缺芯开始,到今天,最紧缺的也还是成熟制程。
芯片制造厂投资巨大,不是一个月两个月就能盖起来的,就算盖好厂,对设备、团队、技术的挑战也是非常巨大。这就意味着,短期内供应不会增加,但需求还会继续扩张。因此,全球缺芯在相当长一段时间内,依然会继续。5年之内,中国芯片在最先进的制程领域几乎是没有胜望可言,但【中芯国际(688981)、股吧】、华虹半导体等企业已在中低端领域具备很好的基础,虽然美国对中国大陆的持续打压,但大陆市场依然具有强大需求,相会对这些企业的发展起到很好的推动作用。
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