近期受到景气度影响的芯片优秀标的

芯片设计

从产业链来，设计是最轻资产的芯片公司，且个别领域只有1家上市公司，从市场空间和近期受益产业景气度情况，受益于消费电子、汽车、物联网的龙头标的有以下几个

圣邦股份电源IC龙头；受益于消费电子景气度提升

卓胜微（新高）5G手机终端最受益标的，量价齐升

韦尔（新高）CIS龙头，受益于汽车和消费电子

三安光电（新高）近期受益于mini led芯片的推出

中颖电子、兆易创新MCU龙头，受益于物联网建设

功率半导体

功率半导体国内厂家众多，进入门槛和技术难度低于设计、制造和设备，但使用范围广泛，国内公司在国际有一定排名和市场，主要有华润微（新高）、闻泰科技、斯达半导（新高）、捷捷微电、扬杰科技（新高）、士兰微（新高），其中IGBT近期受益汽车电子景气度高，缺产能，从确定性来说闻泰是最稳的，从弹性来说斯达半导、捷捷微电、士兰微更高，其中斯达半导技术壁垒不高，单一品类过往易受炒作影响，士兰微算是困境反转，需要跟踪观察是否是真的转过来了还是只是假预期。

半导体设备

国内较落后，集中在低端和单一品类，其中北方华创布局最完善，但集中在低端，多数公司集中在单一品类，做的最好的单一品类是中微公司

北方华创布局最完善，低端产品为主

中微公司高端单一品类产品，有能力与国外产品竞争的稀缺公司

华峰测控检测设备龙头，同时受益于芯片和面板，清洗设备的至纯科技也同时受益于芯片和面板

制造

中芯国际 稀缺标的，受产能不足，基本面波益于动较大，关注华虹半导体的承接作用

封测&材料

封测及材料是国产化相对较高的领域，竞争壁垒也低于芯片设计和设备，封测主要是长电科技、华天科技；材料品类和公司很多，建议主要关注占比最大或有竞争优势的大硅片的沪硅（最先进）、中环（同时受益于芯片和光伏）；靶材的江峰电子；特种气体雅克科技；同时受益芯片和显示的鼎龙。