ai的一点思考AI将快速改变我们的生活乃至社会的方

ai的一点思考

AI将快速改变我们的生活乃至社会的方方面面，这点是毋庸置疑的，无论是ChatGpt还是midjourney，其便利性和创新性都是可以直观感受到的。

但回归二级市场，这轮行情是chatgpt快速普及开点燃的，AI的三个方面算法、算力、数据，算法和数据在openai，算力在英伟达。A股相关公司海天瑞声，数据清洗，并未和微软有直接的chatgpt合作（情理之中），市值翻了三倍，算力大屁股浪潮息，靠着AI也底部起来一倍，其它个股太多不一一列举。不管是算法算力，实际上仍然处于早期的预期阶段，比如海天瑞声能从这次AI浪潮中获益多少？完全没办法量化，浪潮能获益多少？也没办法完全量化，因为谁也说不清AI到底带来多大的算力需求，带动多少数据清洗的需求，更不必说具体到某家公司，比如海天瑞声，搞AI的巨头（百度，华为等）是否会采用它的数据，采用了又有多大的增量？比如浪潮息，有多少公司布局AI ，带来的算力需求多大？是采购浪潮的还是华为的还是新华三的服务器？

仔细一想就发现，这里面的很多逻辑链条只能定性而不能定量，这也就导致整个二级市场实际上每天都是在疯狂挖掘新闻中的字眼，谁谁有相关算法，谁谁有多少算力，但基本上没有数据来支撑，甚至缺乏基本的商业逻辑，这也意味着没有相应的估值模型，大家实际上都是想着拿先手，卖给后的人。

当然，这可以用大A独特的题材方式解决，比如大级别题材龙头一般5倍，甚至干到十倍。这个方法虽然粗暴但是好用。不过这方法适用于先手进去的底部资金，毕竟有成本优势。对于后手资金，你不能说一个股两三倍了你干进去，说龙头起码5倍，还有一倍空间，且不说这是不是最后的龙头（毕竟A股有真东西的公司太少了，即便硬如茅台，也有PE徘徊在10以下的日子），即便是龙头，5倍的空间是一波干完还是回调个30,40%震荡几个月再干完。参考新冠线炒作，龙头不知道换了几波，新人来旧人去，当时硬的不行的逻辑，情绪退潮后还有资金关注吗。