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【德邦通】德明利华为产业链复苏回归，主控芯片发

作者：之乎者也
2023-03-06 20:25:18
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【德邦通】德明利华为产业链复苏回归，主控芯片发力正是左侧布局好时机
1、HW 芯片及服务器强势回归，存储成为又一配套服务器成长的主要配件，主控芯片作为SSD中的“CPU”，重要地位不言而喻。主控芯片在固态硬盘中价值量仅次于flash，成本比例占据SSD 10%~15%，价值量极高。
2、华为自研主控由于14nm制成国内产能有限，台湾及国外迫于美国制裁无法流片。德明利作为老牌主控设计公司，具备优质IC设计能力，同时与台积电以及UMC保持良好合作，流片产品交付有保证，为华为提供主控芯片保质且保量，成为华为产业复苏回归重要一环。
3、华为与SJ semi合作，通过chiplet封装突破14nm限制，鲲鹏芯片放量，伴随创利好，基于鲲鹏主板国产服务器下半年放量，23年预计达到60w+台，配套SSD及主控芯片同步放量，单主控芯片23年预计达20e收入，德明利预计今年受益明显。AI几大方向
算力、数据、算法、应用
算力作为AI的科技底座
这也是AI中老美唯一能卡住我们脖子的地方
目前的两条线
进口线（浪潮、鸿博）
华为线（拓维、同方、远东）
老美企图竭力保持对我们在AI的战略领先优势
通过卡芯片来阻止我们追赶的速度

在算力这块
唯有华为的昇腾AI芯片来破局
好消息是华为即将全线回归
基本解决芯片问题

那么在AI算力的博弈中
我更看好华为线的胜出
拭目以待吧

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