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2022-02-27民生证券股份有限公司吕伟对中控技术进行研究并发布了研究报告《业绩快报点评业绩超市场预期,携手石化盈科开启新篇章》,本报告对中控技术给出买入评级,当前股价为77.55元。
中控技术(688777) 事件2022年2月24日,公司发布2021年度业绩快报;公司发布以现金收购石化盈科息技术有限责任公司22%股权的公告。 业绩超市场预期,收入利润均保持快速增长。根据公司业绩快报,公司2021年全年收入规模达45.19亿元,同比增长43.08%;2021年全年归母净利润规模达5.78亿元,同比增长36.54%;2021年全年扣非归母净利润规模达4.52亿元,同比增长39.10%,整体业绩表现超市场预期。 参股石化盈科,携手开启新篇章。根据公司公告,公司拟以现金人民币5.61亿元收购石化盈科息技术有限责任公司22%的股权。石化盈科以工业软件为基础,依托多年能源化工行业息化最佳实践经验,面向未来产业互联趋势,布局规划咨询、经营管理、生产管理、运行维护几大业务板块,为能源化工行业企业息化建设提供全行业、全专业、全过程的全方位整体解决方案服务,实现了覆盖上中下游全产业链,涵盖各层面完整的、自主可控的息化解决方案和IT服务。我们认为,公司通过参股方式,有望强化与石化盈科之间的合作,加强公司“工业3.0+工业4.0”及5T业务的战略布局,提升公司在数字化及智能化领域的综合竞争力。 流程工业数字化转型大势所趋,智能制造大潮有望助力公司持续前行。根据公司公告,2021年国内流程工业领域数字化转型进一步升级,制造业对于高端自动化、数字化、智能化的需求不断上升,下游客户需求旺盛。公司通过5S自动化管家店及S2B平台的线上线下服务新模式,实现了流程工业客户覆盖率上升,同时突破多个头部大客户,国内市场地位得到进一步巩固和提升。另一方面,公司2021年推出新一代控制系统系列产品,新一代实时数据库、智能工厂平台软件等工业软件产品,增加了下游客户智能工厂应用场景。根据《“十四五”智能制造发展规划》,至2025年,70%的规模以上制造业企业预计基本实现数字化网络化,500个以上的智能制造示范工厂预计建成,智能制造装备和工业软件市场满足率预计分别超过70%和50%。我们认为,伴随智能制造发展大潮,公司有望进一步做大做强。 投资建议公司作为国产化DCS龙头,有望长期保持领先优势,并将逐步实现工业4.0业务模式升级,我们看好公司攻守兼备的龙头地位及发展前景,预计公司2021-2023年EPS分别为1.18元、1.53元、2.02元,对应PE分别为62X、48X、36X,维持“推荐”评级。 风险提示公司产品市场拓展不及预期,市场竞争加剧引起产品毛利润率下滑
该股最近90天内共有14家机构给出评级,买入评级12家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为105.21。证券之星估值分析工具显示,中控技术(688777)好公司评级为3.5星,好价格评级为1星,估值综合评级为2.5星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
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民生证券给予中控技术买入评级
2022-02-27民生证券股份有限公司吕伟对中控技术进行研究并发布了研究报告《业绩快报点评业绩超市场预期,携手石化盈科开启新篇章》,本报告对中控技术给出买入评级,当前股价为77.55元。
中控技术(688777) 事件2022年2月24日,公司发布2021年度业绩快报;公司发布以现金收购石化盈科息技术有限责任公司22%股权的公告。 业绩超市场预期,收入利润均保持快速增长。根据公司业绩快报,公司2021年全年收入规模达45.19亿元,同比增长43.08%;2021年全年归母净利润规模达5.78亿元,同比增长36.54%;2021年全年扣非归母净利润规模达4.52亿元,同比增长39.10%,整体业绩表现超市场预期。 参股石化盈科,携手开启新篇章。根据公司公告,公司拟以现金人民币5.61亿元收购石化盈科息技术有限责任公司22%的股权。石化盈科以工业软件为基础,依托多年能源化工行业息化最佳实践经验,面向未来产业互联趋势,布局规划咨询、经营管理、生产管理、运行维护几大业务板块,为能源化工行业企业息化建设提供全行业、全专业、全过程的全方位整体解决方案服务,实现了覆盖上中下游全产业链,涵盖各层面完整的、自主可控的息化解决方案和IT服务。我们认为,公司通过参股方式,有望强化与石化盈科之间的合作,加强公司“工业3.0+工业4.0”及5T业务的战略布局,提升公司在数字化及智能化领域的综合竞争力。 流程工业数字化转型大势所趋,智能制造大潮有望助力公司持续前行。根据公司公告,2021年国内流程工业领域数字化转型进一步升级,制造业对于高端自动化、数字化、智能化的需求不断上升,下游客户需求旺盛。公司通过5S自动化管家店及S2B平台的线上线下服务新模式,实现了流程工业客户覆盖率上升,同时突破多个头部大客户,国内市场地位得到进一步巩固和提升。另一方面,公司2021年推出新一代控制系统系列产品,新一代实时数据库、智能工厂平台软件等工业软件产品,增加了下游客户智能工厂应用场景。根据《“十四五”智能制造发展规划》,至2025年,70%的规模以上制造业企业预计基本实现数字化网络化,500个以上的智能制造示范工厂预计建成,智能制造装备和工业软件市场满足率预计分别超过70%和50%。我们认为,伴随智能制造发展大潮,公司有望进一步做大做强。 投资建议公司作为国产化DCS龙头,有望长期保持领先优势,并将逐步实现工业4.0业务模式升级,我们看好公司攻守兼备的龙头地位及发展前景,预计公司2021-2023年EPS分别为1.18元、1.53元、2.02元,对应PE分别为62X、48X、36X,维持“推荐”评级。 风险提示公司产品市场拓展不及预期,市场竞争加剧引起产品毛利润率下滑
该股最近90天内共有14家机构给出评级,买入评级12家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为105.21。证券之星估值分析工具显示,中控技术(688777)好公司评级为3.5星,好价格评级为1星,估值综合评级为2.5星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
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