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对成大生物初步分析

一、对成大生物2022第二季度业绩的猜测。

成大生物2022一季度报告中营业收入降低原因的分析；

上述不利在第二季度依旧存在，并更加严重。

1、疫情影响

上海三月二十八日开始就开始以黄浦江为界分批实施全域静态管理。所以二季度疫情的影响比第一季度更大。

2、海外销量

上面2021年年报显示，海外销量为1.4个亿，占总收入比率低，所以该因数对一季度报大幅降低收入影响不大。对二季度业绩改善不会产生大的影响。

3、今年可以销售的40万只乙脑的最大营业额为4800万。对营业额影响不大。

结论预计成大二季度业绩继续大幅下滑。

二、对当前成大生物公司和估值的评价

1、成大生物由辽宁国资委控股，有较好的国企背景。当前的经济形势，国企背景较能稳定发展。

2、当前49的价格对应TTM市盈率27倍。市场基本给予了一个市场价格，在这个价格上没有突发因素影响，价格基本稳定。

3、2021年分红4亿，显示了企业分红态度较好。

4、近几年经营现金流和分红较好。

结论经营稳健。

三、个人操作策略

在低位缓慢加仓，降低持仓成本，等待解套机会。

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