执伞青衣袖
1. 电车行业经营比市场预期更强,终端销售的好,内涵远超越积累订单、地方补贴刺激,供给创造需求的构想正在成为现实,一以贯之的推荐【电池、结构件、前驱体】。新增推荐钠离子与三元正极。 电池亿纬、宁德、蔚蓝、国轩; 结构件震裕科技,关注科达利/斯莱克(机械) 前驱体中伟股份/华友钴业(有色联合) 2. 【三元正极】市场过度担心三元正极盈利水平下降,我们分析,几家头部企业Q2经营应该不错,客户结构好的盈利能力有望维持,海外客户占比高的会受益于国内外钴价差。行业方面,三元开始修复,5月国内三元电池产量16.3GWh环比增58.2%,铁锂约19.2GWh环比增3.3%。 【钠离子】钠电正极主流路线可能从普鲁士白/蓝切向层状氧化物,与三元正极制备工艺很接近。钠电目前性能在向铁锂靠近,当前技术的钠电池如果能放量,其成本可能相当锂价5万元以下时铁锂电池成本,锂价居高不下,钠电产业化会进一步加速。 三元当升科技、容百科技、振华新材;关注长远/厦钨(有色) 钠离子振华新材很早在储备,已经过多轮迭代,容百/当升也有储备,其余相关有天赐材料(六氟磷酸钠)/鼎盛新材(有色,铝箔)。 3. 光伏供给瓶颈会逐步缓解,海外电价大涨,光伏投资性价比陡增。继欧洲之后,美国接力。供应链与需求端都支持行业逐步向上或加速。继续推荐【组件、TOPCon】,关注【硅料及三氯氢硅】,硅料仍是行业主要的供应链瓶颈,美国市场对东南亚组件关税豁免今明年带来近3万、6万吨需求,硅料供应可能比预期的要紧张;目前上游硅粉价在下降,预计后续盈利仍会比较超预期。而硅料相关的三氯氢硅上游(联合化工),由于耗材型和新开机一次性需求今明年都比较好,Q3也会比较超预期。硅料景气度可能比市场预期的要持续,继续推荐通威股份、特变电工、大全,关注晨光/宏柏/三孚(化工)。特变除稳居前四的硅料业务之外,其煤炭与电力资源,长期也是极有战略价值的资源。 组件隆基、晶澳、晶科,关注天合、东方日升; TOPCon晶科、钧达、海目星,关注捷佳/奥特维/帝尔(机械); 4. 电力设备长期逐步向好,短期也会超预期,继续推荐软件公司;关注电表、特高压交流,这两个环节预期差都比较大。电表关注炬华科技、林洋/海兴。
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答:振华新材的注册资金是:5.09亿元详情>>
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【招商电新】重点方向与个股更新(第4版)
1. 电车行业经营比市场预期更强,终端销售的好,内涵远超越积累订单、地方补贴刺激,供给创造需求的构想正在成为现实,一以贯之的推荐【电池、结构件、前驱体】。新增推荐钠离子与三元正极。 电池亿纬、宁德、蔚蓝、国轩; 结构件震裕科技,关注科达利/斯莱克(机械) 前驱体中伟股份/华友钴业(有色联合) 2. 【三元正极】市场过度担心三元正极盈利水平下降,我们分析,几家头部企业Q2经营应该不错,客户结构好的盈利能力有望维持,海外客户占比高的会受益于国内外钴价差。行业方面,三元开始修复,5月国内三元电池产量16.3GWh环比增58.2%,铁锂约19.2GWh环比增3.3%。 【钠离子】钠电正极主流路线可能从普鲁士白/蓝切向层状氧化物,与三元正极制备工艺很接近。钠电目前性能在向铁锂靠近,当前技术的钠电池如果能放量,其成本可能相当锂价5万元以下时铁锂电池成本,锂价居高不下,钠电产业化会进一步加速。 三元当升科技、容百科技、振华新材;关注长远/厦钨(有色) 钠离子振华新材很早在储备,已经过多轮迭代,容百/当升也有储备,其余相关有天赐材料(六氟磷酸钠)/鼎盛新材(有色,铝箔)。 3. 光伏供给瓶颈会逐步缓解,海外电价大涨,光伏投资性价比陡增。继欧洲之后,美国接力。供应链与需求端都支持行业逐步向上或加速。继续推荐【组件、TOPCon】,关注【硅料及三氯氢硅】,硅料仍是行业主要的供应链瓶颈,美国市场对东南亚组件关税豁免今明年带来近3万、6万吨需求,硅料供应可能比预期的要紧张;目前上游硅粉价在下降,预计后续盈利仍会比较超预期。而硅料相关的三氯氢硅上游(联合化工),由于耗材型和新开机一次性需求今明年都比较好,Q3也会比较超预期。硅料景气度可能比市场预期的要持续,继续推荐通威股份、特变电工、大全,关注晨光/宏柏/三孚(化工)。特变除稳居前四的硅料业务之外,其煤炭与电力资源,长期也是极有战略价值的资源。 组件隆基、晶澳、晶科,关注天合、东方日升; TOPCon晶科、钧达、海目星,关注捷佳/奥特维/帝尔(机械); 4. 电力设备长期逐步向好,短期也会超预期,继续推荐软件公司;关注电表、特高压交流,这两个环节预期差都比较大。电表关注炬华科技、林洋/海兴。
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