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东威科技(688700)与胜利精密达成战略合作 龙头设备商...

  • 作者:北秋
  • 2022-12-13 04:55:45
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与胜利精密达成技术&商务深度合作(1)技术合作提升设备性能双方对新型设备进行方案评估与开发合作,东威能够在胜利已有东威设备的基础上进行改造升级等测试验证,该新型设备有两套夹持系统及12镀铜槽,设计生产速度20m/min,保底15m/min;公司电镀设备以6 铜槽为主,此次12 铜槽相当于两台6 铜槽设备,生产速度得以翻倍。(2)商务合作锁定40 台设备产能胜利以2023 年上半年10 台、下半年30台的订单锁定东威共40 台新型设备产能,东威生产的多余设备可以出售给其他下游客户;1 台6 铜槽设备价格约1000 万元/台,12 铜槽设备价格我们假设为2000 万元/台,则此次协议对应金额约为8 亿元。

    胜利精密送样顺利,积极扩产复合铜箔胜利复合铜箔送样进展顺利,已经送样至头部电池厂;现阶段胜利共有两条复合铜箔的生产线,一条全制程(磁控溅射+水电镀)已调试安装完成,另一条水电镀产线调试中,目前每条产线月设计产能40 万平米,预计2023 年中旬月设计产能可达1300-1500 万平米,2023 年底月产能达4500 万平米,按照1GWh对应复合铜箔1200 万平米,则2023 年底月产能可达3.75GWh。

    东威科技积极扩产,保障订单交付能力根据公司11 月投资者关系交流记录,东威在手订单已近300 台,公司积极扩产以保障顺利交付,安徽广德的PCB 电镀设备产能可用于生产复合铜箔电镀设备,广德基地均为轻资产模式运行、设备以组装为主,故不同设备之间的产能具备通用性。目前广德PCB 电镀设备产能约300 台/年,此外2022 年底广德还有新5 万平米厂房建成,在满足PCB 电镀设备订单后可用于生产复合铜箔电镀设备,2023 年复合铜箔电镀设备产能可达100-300 台,保障在手订单的订单交付。

    盈利预测与投资评级公司为龙头设备商充分受益复合铜箔产业化,我们维持公司2022-2024 年归母净利润分别为2.4/3.9/5.6 亿元,当前股价对应动态PE 为89/55/38 倍,维持“增持”评级。

    风险提示新能源汽车销量不及预期,复合铜箔产业化不及预期。

来源[东吴证券股份有限公司 周尔双/刘晓旭]   日期2022-12-09


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