叶子2009
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中船系概念逆势上涨,中国船舶以涨幅5.01%领涨中船系概念
游艇概念逆势走强,概念龙头股中国船舶涨幅5.01%领涨
目前船舶行业大幅上涨5.99%收出穿头破脚大阳线,目前处于上涨趋势
柔性直流输电概念逆势上涨,概念龙头股保变电气涨幅9.94%领涨
叶子2009
??中主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之
生产场地为PET镀膜设备腾挪空间,显示产业化进度加速公司发布公告称,拟在常熟投资建设高端表面处理装备生产基地,该基地主要是生产全新电镀设备。考虑到昆山东威总部主要包括四个事业部(新能源膜材装备事业部、水平设备事业部、五金连续线事业部、龙门电镀设备事业部(光伏设备研发制造)),猜测此举或主要为PET镀膜设备的生产腾挪空间,显示订单饱满,产业化进度持续加速。
成长路径清晰,是设备类企业中难得可看长远的公司。1)过去几年,主要看VCP放量,未来保障VCP中长期需求,仍有三重动力应用场景纵深发展、中高端PCB制造东升西落以及PCB产业升级和传统电镀设备更新;2)1-3年看锂电镀膜设备和溅射设备PET产业化趋势明确,带动锂电镀膜设备(溅射设备为配套设备)的增长;3)3-5年看光伏专用设备公司20年8月立项研发“光伏电池片金属化VCP设备”,据中报披露,目前中试线已经取得完全成功,产线已经攻克了设备和自动化技术难关,现阶段在设备研发设计制作中,其特点是大产能,6000片/小时;均匀性好,图形均匀性3%;占地小;清洁环保;高效节能等。
后续成长空间如何看?取决于PET镀铜膜空间和产业化进度1)1GW对应镀膜设备约3-4台,价值量约3600-4800万(设备单价1200-1400万),若25年PET镀铜膜在新能源车的渗透率达到10%,则市场空间超350台(>=40亿元);2)若考虑配套设备(溅射设备),1GW对应设备价值量6000万以上,25年市场空间超70亿元;3)若考虑PET镀铜膜在储能、3C等领域的渗透,市场空间更大;4)若产业化推进更快——假设25年渗透率达到20%,整个市场空间将翻倍。
欢迎来电探讨细节!中主题策略 刘易/田鹏/王涛/徐万章/侯苏洋/胡爽/王丹
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