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【东北机械@东威科技】大涨点评

东威科技今日上涨7.51%，下游企业规划速度加快，PET复合铜箔行业发展进入新阶段，设备端最受益，我们继续看好！

1、PET镀铜设备客户多点开花，2022年有望成为量产元年产业内对于PET复合铜箔的关注度在快速提升，东威科技的第二代PET镀铜设备在良率、效率方面较前代设备亦大幅改善，不再局限于单一客户，重点客户有望突破，新增订单超预期。宝明科技已宣布11.5亿的PET复合铜箔量产计划，产业趋势逐渐明朗

2、传统主业稳健成长，安全垫较厚PCB电镀设备已位居龙头地位（50%市占率），渗透率提升+品类拓展贡献业绩增量；公司具备及时响应行业需求的能力，水平化铜设备、应用于IC载板的水平电镀设备、应用于五金表面处理高效环保滚镀设备等新品有望为公司业绩贡献较多增量

3、磁控溅射设备及光伏电镀铜设备不断推进，提供业绩弹性。公司在最新的投资者记录表中披露了磁控溅射设备的进展，引进大批人才，下半年有望生产。光伏电镀铜设备已处于样机不断完善的第二阶段，与多家主流企业合作研发

4、重申推荐逻辑公司凭借在电镀领域的技术积淀切入锂电池PET镀铜设备，所生产的PET复合铜箔起到保险丝的作用，有效防止热失控，下游试用日趋成熟，产业蓄势待发，东威所处设备环节壁垒最强，有望最先受益

业绩预测及估值预计公司2022-2024年净利润分别为2.39/3.66/5.23亿，对应PE分别为67x、44x、31x，继续给予“买入”评级。

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