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浙商TMT程兵周观点苹果手机是市场唯一亮点，整体弱复苏。短期成长股调整，但回调就是再次上车机会。

TMT继续买“创新”，推荐激光雷达、域控制与中国星链。推荐美团、舜宇、和而泰、铖昌科技/国博电子，江海股份，兆讯传媒；新增霍莱沃；

市场智能驾驶下跌0.52%，其中激光雷达（0.11%）、汽车芯片（-0.54%）、智能座舱（-0.36%）、车载镜头&HUD（-0.37%）、车联网（-2.95%）。中国星链下跌0.45%，光伏逆变器上涨1.29%，苹果产业链表现突出。

行业国内手机品牌出货惨淡，我们下修全年出货量预估，小米为1.45亿，Oppo为1亿部，Vivo为1.2亿，三星为2.55亿，手机弱复苏，唯有潜望式方案逐渐明晰。

我们重磅推出智能驾驶之激光雷达行业报告，从技术上产业链与成本端论证了激光雷达的重要性与发展。看好Vcsel、光学系统、设备

新增推荐霍莱沃民营相控阵雷达与隐身测量的领跑者，充分享受CAE软件国产化与云化发展。我们认为公司未来三年复合增长有望超过35%，预测净利润为0.86、1.21和1.66亿元，同比+41.83、39.53和37.92%

继续看好美团（需求扩张供给排他）、舜宇（拐点已现，激光雷达+XR创新）、和而泰（汽车域控制续写过去高成长）、铖昌科技（中国星链最大受益者），国博电子（弹载组件最大受益者）、霍莱沃（雷达测量受益者）、江海股份（最便宜的逆变器受益股），兆讯（3D裸眼大屏）；

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