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【天风电新】海优新材调整点评1、我们在去年底看好h
1、 我们在去年底看好huv的观点弹性品种=poe占比高+粒子/胶膜价格见底盈利弹性+硅料下跌全年装机有望超预期,量利均有弹性品种。
2、 猜测这两天调整主要是硅料挺价引发市场对量的担忧,从基本面的角度看1+2月的量超预期的,22Q3出货1亿平,Q4出货1亿平+,23Q1环比大概率增长,若后期3月量不出问题(看硅料价格),量提升更加明显。
而从单位盈利的角度看,Q1环比提升,主要系粒子价格回到1.3万左右时增加备货,粒子采购均价当前时点不会高于行业平均,但目前胶膜价格还没调整,主要看龙一福斯特态度;三线调价已经开启,预计一二线会跟进。
3、昨天公告员工持股已完成股票购买,也彰显企业对经营的心。
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