老板娘
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老板娘
我觉得电气风电长期看没有什么不确定,也不需要新的催
首先设备这块,成本一定会下来,过去几年西门子的采购占比降了一大半,集团的采购占比增加了一倍,叶片今年开始也是和中材科技合资自己做了,成本不可能不降。
维修保证金一定也会降,以前高是因为行业初期问题多,进口零部件占比高等等原因,现在进口件少了,物料成本也在降,和上游厂家又成立了维保公司,明年订购的两艘维保船也服役了,维保费用肯定会降。
至于风电运营,肯定是要大规模进入的,电气风电已经拿了20多个GW的风场,后面就看按什么节奏开了,这块业务我很看好,这里就不展开说了。
过去公司财务太严谨,同时大股东近况不好,存在向大股东让利的情况,导致业绩不亮眼。但现在要建电站,就需要大量资金,像同行那样搞搞融资不过分吧?以前公司没有动力释放业绩,现在有了,也不用做假账,就按照隔壁这几家整机企业的套路,大家自己去算算能放多少业绩出来。
最后再说一点,电气风电是A股里少有的筹码特别干净的票,大股东一家独大,以后再没有小非捣乱了。5月19日解禁的最后三家机构,一共1.33亿股,最近三个月大宗放出了5500万股,成交价8.6 到9.95之间,有兴趣的可以去跟踪一下数据。一句话,这种筹码结构,再加上大股东有市值管理的需求和释放业绩的能力,值博率很高。我也配置了一点点电气风电,电气风电的上涨需要几个催化剂1,目前自营产品占营收的比例已经超过60%,但是毛利率非常低,以前因为产品刚推出来,接了很多亏损订单,后期需要关注这块毛利率的变化,海风下一步会推11MW的自主产品,不知道毛利率怎么样;2,在财务上,质保金是否会逐步降低,从6%降到4%左右的合理水平,目前还剩余的质保金有30亿,质保金花不完,太大了,随便释放一点出来利润率就能提升;3,研发费用,这2年因为进行自主产品研发,研发费用非常高,其实主要是研发材料与模具费用,而不是人工。这块看下一步有没有空间。4,风电运营我并不觉得是好生意,这块核心竞争力在资金成本,大型国企优势大,我倒觉得联合开发,占有小部分股权,卖卖风机是最合适的。
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