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读研报心得
智明达2023年的年报数据展示出公司业务稳健增长的良好态势,全年实现营业收入6.63亿元,同比增长22.58%,归母净利润0.96亿元,同比增长27.73%,连续四年实现营收超20%的同比增长。特别值得关注的是,弹载产品营业收入大幅增长80.65%,反映出公司在特定细分市场的强劲竞争力。
公司计划通过发行可转债募集4.01亿元资金,用于扩充嵌入式计算机产能、升级研发中心以及补充流动资金,此举旨在满足不断增长的市场需求和提升产品质量,进一步巩固公司在国防息化领域的市场地位和技术优势。随着“十四五”规划对装备升级换代和智能化的强调,嵌入式计算机在国防领域的重要性愈发凸显,智明达作为该领域的领军企业,有望持续受益于这一趋势。
尽管行业正处于调整期,但智明达基于其在嵌入式计算机行业的领先地位,预期在未来几年内仍将保持稳健增长。根据最新的盈利预测,公司2024-2026年的归母净利润预测值分别为1.35亿元、1.77亿元和2.34亿元,对应PE估值具有吸引力,维持“买入”评级。
然而,投资者在投资决策时也需警惕公司的核心竞争力风险、经营风险和财务风险,关注公司在技术研发、市场竞争以及财务管理等方面的动态,以全面评估公司的长期投资价值。
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读研报心得智明达2023年报解读,营收稳健增长,募投扩产赋能国防息化新篇章
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智明达2023年的年报数据展示出公司业务稳健增长的良好态势,全年实现营业收入6.63亿元,同比增长22.58%,归母净利润0.96亿元,同比增长27.73%,连续四年实现营收超20%的同比增长。特别值得关注的是,弹载产品营业收入大幅增长80.65%,反映出公司在特定细分市场的强劲竞争力。
公司计划通过发行可转债募集4.01亿元资金,用于扩充嵌入式计算机产能、升级研发中心以及补充流动资金,此举旨在满足不断增长的市场需求和提升产品质量,进一步巩固公司在国防息化领域的市场地位和技术优势。随着“十四五”规划对装备升级换代和智能化的强调,嵌入式计算机在国防领域的重要性愈发凸显,智明达作为该领域的领军企业,有望持续受益于这一趋势。
尽管行业正处于调整期,但智明达基于其在嵌入式计算机行业的领先地位,预期在未来几年内仍将保持稳健增长。根据最新的盈利预测,公司2024-2026年的归母净利润预测值分别为1.35亿元、1.77亿元和2.34亿元,对应PE估值具有吸引力,维持“买入”评级。
然而,投资者在投资决策时也需警惕公司的核心竞争力风险、经营风险和财务风险,关注公司在技术研发、市场竞争以及财务管理等方面的动态,以全面评估公司的长期投资价值。
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