光刻机技术再被美方打压？国产替代逻辑再起，A股光刻机产业链曝光

导语美方声称要求荷兰禁止向中方出口光刻机技术，而A股公司中，晶瑞电材、英唐智控等有外购光刻机；而国产光刻机的明星公司上海微电子，为上海电气、张江高科参股公司。

周三A股全线下挫，不过值得一提的是，万亿赛道——芯片突然大爆发。那么，这一市场结构究竟是什么原因造成的？

据彭博社消息，知情人士透露，美国正在推动荷兰ASML Holding NV禁止向中国出售对制造全球大部分芯片至关重要的主流技术，以扩大其遏制中国崛起的行动。

据券商中国分析称，周三A股市场的芯片股行情是由此带动。早盘，芯片指数一度上涨超过4%，下午随大市回落，但涨幅依然达到2%以上，远远跑赢大盘。这一板块上涨的逻辑主要是国产替代。这一幕曾在2019年下半年上演，当时的半导体板块可以说如火如荼。

据了解，芯片前道工艺七大设备包括光刻机、刻蚀机、镀膜设备、量测设备、清洗机、离子注入机以及其他设备，光机机主要作用为将掩膜版上的芯片电路转移到硅片，是IC制造最为核心环节。

而全球半导体前道光刻机长期由ASML、佳能和尼康三家公司垄断，三家公司占据市场份额达99%，其中ASML市场份额常年达60%以上，呈现市场垄断地位。

A股公司中，晶瑞电材、英唐智控等有外购光刻机；而国产光刻机的明星公司上海微电子，为上海电气、张江高科参股公司。

此外，根据互动易平台上的回复，下列公司涉及光刻机业务。

英唐智控英唐微技术所拥有的5台光刻机。

晶瑞电材已经购得用于负胶、g线、i线、ArF等4台光刻机，此次购入的KrF光刻机将用于其KrF光刻胶量产产线。

此前中银证券研究称，国内光刻机零部件厂商华卓精科IPO成功过会，上海微电子推出新一代大视场高分辨率先进封装光刻机，半导体设备国产化进程再上台阶。

其建议关注半导体的如下机会

设备组合中微公司、北方华创、芯源微、华峰测控、精测电子、万业企业、长川科技、迈为股份；

建议关注晶盛机电、光力科技、神工股份。

材料组合建议关注沪硅产业、雅克科技、安集科技、立昂微、彤程新材、晶瑞电材、中环股份、鼎龙股份

功率半导体组合新洁能、华润微；建议关注斯达半导、士兰微、闻泰科技

模拟建议关注圣邦股份、思瑞浦、卓胜微(射频)

MCU兆易创新；建议关注中颖电子

其他韦尔股份；建议关注三安光电、乐鑫科技、恒玄科技

近一个月主力关注9家公司芯碁微装净流入最多超1亿元

概念股方面，通过梳理发现，光刻机概念股中，共有9只个股获主力资金净买入，其中芯碁微装净流入最多，超1亿元。

以上个股从市盈率角度来看，1股市盈率在20倍以下，八亿时空仅16倍。