李红山水
8月以来,大量科创板公司发布了回购公告,本文将对近期回购情况展开分析。进一步地,本文将周期拉长,对下半年以来数据进行深入分析。最后还给出当前处于“套牢”状态的回购公司列表,供投资者参考。
一、8月份以来
上图是8月以来(截至8月18日中午12时,下同),全A范围总共有188家公司实施了回购,其中科创板23家。全A实施回购金额超53亿,其中科创板7.96亿。
上表是8月以来实施回购的科创板公司按照期间回购金额降序排列,可见排名前三位的是天合光能(2.95亿)、翱捷科技-U(1.79亿)、和辉光电-U(0.60亿)。其次,前十名有4家公司超募资金为负,似乎从数据上面来看,实施中的回购与超募关联度并没有那么强。
上表是8月以来,回购提议与董事会预案的公司,总共36家(其中回购提议30家),限于篇幅本文按照回购金额上限降序排列选取前10名列示。可见其中预计金额上限前三名的是晶科能源(6亿)、大全能源(4亿)、纳芯微(4亿)。
这里,显然超募公司的占比就远大于实施中公司的比率,考虑到回购实施中公司公布预案往往更早,说明近期市场连续调整,股价的回落吸引了更多手握超募资金的公司在熊市末期进行回购。
二、下半年以来
上文提到了8月以来有大量科创板公司公告回购。考虑到8月份至今时间较短,为了便于进一步挖掘,这里把周期拉长,统计下半年(7月)以来的情况
1、全A范畴
下半年以来,全A共有248家公司公告了回购。这里本文对样本公司做了处理1)剔除ST相关公司,2)剔除股权激励注销
如上图,全A下半年以来共有248家公司公告回购(包含董事会预案,股东提议,实施,完成四个状态),按照金额分布科创板占11%,创业板与科创板金额相仿,北交所占1%排名末位。
这里很可以看到,8月份科创板的占比是显著超过下半年整体的,说明科创板近期回购是在加速的。
上图是全A层面回购公司的行业分布(按金额),可见排名第一是炼化及贸易,其次是工程机械与半导体,从数据上看,全A范围内行业分布较为均匀,不存在某个行业偏差较大。
2、科创板层面
上图是科创板内部回购公司行业分布,可见排名前三名的是半导体、光伏设备、软件开发。其中半导体和光伏设备合计占科创板总体超50%。
上图是下半年以来科创板内部公告回购公司的地域分布,限于篇幅本文列出其中前五名。其中上海市占比最高达28%,后续依次是江苏省(21%),江西省(13%),广东省(10%),北京市(10%)。
3、科创板公司层面
1)已完成公司
上表是wind数据终端中,7月1日以来公告完成回购的公司,金额最大的是罗普特。
以罗普特为例
可见实质增持区间在5月23日至7月4日。
2)实施阶段公司
上表是当前处于回购实施阶段的公司,按照预计回购金额降序排列,可见最高的三家公司分别为翱捷科技-U、天合光能、威胜息。
这里本文以天合光能为例
可见其回购主要集中在7月28日-8月14日,目前仍然剩余3亿元额度,且当前价格徘徊于34-35元,低于回购均价37.36元。
4、对比市场最新价
上文对下半年以来科创板公司回购的情况作了简单梳理,可能有的投资者会问道回购本身是一个静态息,属于公司自发行为,其本身与股价之间并没有必然联系。
有鉴于此,本文进一步进行筛选下半年以来1)正在实施回购,2)已完成回购的公司,其市场最新价距离回购均价偏离程度最高的公司
如上表,最新价距离回购价偏离程度最高的是明冠新材,高达28%,其次是金博股份(26%)、普冉股份(24%)。
以上数据阐述的逻辑是,公司出了真金白银在二级市场回购公司股票,但受到市场波动暂时处于亏损状态的公司列表。本文无意预测、点评股价,所做分析基于市场公开数据,阐述客观事实。
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答:天合光能公司 2024-03-31 财务报详情>>
答:2023-06-27详情>>
答:天合光能股份有限公司着眼于全球详情>>
答:天合光能所属板块是 上游行业:详情>>
答:天合光能的注册资金是:21.79亿元详情>>
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李红山水
8月以来科创板23家公司实施回购 30家提议回购 8家公司最新价低于回购均价10% | 科创板研究
8月以来,大量科创板公司发布了回购公告,本文将对近期回购情况展开分析。进一步地,本文将周期拉长,对下半年以来数据进行深入分析。最后还给出当前处于“套牢”状态的回购公司列表,供投资者参考。
一、8月份以来
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据上图是8月以来(截至8月18日中午12时,下同),全A范围总共有188家公司实施了回购,其中科创板23家。全A实施回购金额超53亿,其中科创板7.96亿。
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据上表是8月以来实施回购的科创板公司按照期间回购金额降序排列,可见排名前三位的是天合光能(2.95亿)、翱捷科技-U(1.79亿)、和辉光电-U(0.60亿)。其次,前十名有4家公司超募资金为负,似乎从数据上面来看,实施中的回购与超募关联度并没有那么强。
数据来源Choice,科创板研究中心,星矿数据上表是8月以来,回购提议与董事会预案的公司,总共36家(其中回购提议30家),限于篇幅本文按照回购金额上限降序排列选取前10名列示。可见其中预计金额上限前三名的是晶科能源(6亿)、大全能源(4亿)、纳芯微(4亿)。
这里,显然超募公司的占比就远大于实施中公司的比率,考虑到回购实施中公司公布预案往往更早,说明近期市场连续调整,股价的回落吸引了更多手握超募资金的公司在熊市末期进行回购。
二、下半年以来
上文提到了8月以来有大量科创板公司公告回购。考虑到8月份至今时间较短,为了便于进一步挖掘,这里把周期拉长,统计下半年(7月)以来的情况
1、全A范畴
下半年以来,全A共有248家公司公告了回购。这里本文对样本公司做了处理1)剔除ST相关公司,2)剔除股权激励注销
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据如上图,全A下半年以来共有248家公司公告回购(包含董事会预案,股东提议,实施,完成四个状态),按照金额分布科创板占11%,创业板与科创板金额相仿,北交所占1%排名末位。
这里很可以看到,8月份科创板的占比是显著超过下半年整体的,说明科创板近期回购是在加速的。
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据上图是全A层面回购公司的行业分布(按金额),可见排名第一是炼化及贸易,其次是工程机械与半导体,从数据上看,全A范围内行业分布较为均匀,不存在某个行业偏差较大。
2、科创板层面
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据上图是科创板内部回购公司行业分布,可见排名前三名的是半导体、光伏设备、软件开发。其中半导体和光伏设备合计占科创板总体超50%。
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据上图是下半年以来科创板内部公告回购公司的地域分布,限于篇幅本文列出其中前五名。其中上海市占比最高达28%,后续依次是江苏省(21%),江西省(13%),广东省(10%),北京市(10%)。
3、科创板公司层面
1)已完成公司
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据上表是wind数据终端中,7月1日以来公告完成回购的公司,金额最大的是罗普特。
以罗普特为例
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据可见实质增持区间在5月23日至7月4日。
2)实施阶段公司
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据上表是当前处于回购实施阶段的公司,按照预计回购金额降序排列,可见最高的三家公司分别为翱捷科技-U、天合光能、威胜息。
这里本文以天合光能为例
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据可见其回购主要集中在7月28日-8月14日,目前仍然剩余3亿元额度,且当前价格徘徊于34-35元,低于回购均价37.36元。
4、对比市场最新价
上文对下半年以来科创板公司回购的情况作了简单梳理,可能有的投资者会问道回购本身是一个静态息,属于公司自发行为,其本身与股价之间并没有必然联系。
有鉴于此,本文进一步进行筛选下半年以来1)正在实施回购,2)已完成回购的公司,其市场最新价距离回购均价偏离程度最高的公司
数据来源Wind,科创板研究中心,星矿数据如上表,最新价距离回购价偏离程度最高的是明冠新材,高达28%,其次是金博股份(26%)、普冉股份(24%)。
以上数据阐述的逻辑是,公司出了真金白银在二级市场回购公司股票,但受到市场波动暂时处于亏损状态的公司列表。本文无意预测、点评股价,所做分析基于市场公开数据,阐述客观事实。
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