云朵
市况很简单,白酒板块在消费税利空传闻的影响下开盘杀跌,关键时刻宁德时代力挽狂澜创出新高,带领新能源板块大幅度反弹,化工、煤炭、有色、石油、电力等周期行业跟涨,上篇文里提到的磷化工个股,表现也不错。两市成交重上万亿,但仍属存量资金博弈。
宁德所以上涨,除了因为打入老美市场之外,更多的是因为9月份新能源车市场销量超预期。所以这一波其实整车都走在了前面,先于锂电异动,然后锂电这边走强的其实更多也是锂电下游个股,包括锂电设备。
新能源的另一条主线,包括光伏、风能、绿电、特高压、储能,昨天都有所表现。整个新能源板块是接下来几年政策支持的大方向。最近半导体里的新洁能、斯达半导走强,是因为其拥有在新能源领域得到广泛应用的IGBT业务。
光伏最近的承接要比其他板块强,不像是普通反弹,反倒像是反转,组件的晶澳科技、天合光能都接近历史新高了。光伏板块目前重点关注的就是组件、逆变器、EVA、异质结设备概念。周末风光大基地启动,首期投资640多亿。目前电价上涨,企业想解决电力或电价过高问题,都是鼓励它们去安装屋顶光伏。所以光伏板块的政策和刺激点在不断增加。另外就是硅料价格预期要出拐点了,将会刺激下游装机量。
需要注意的是,光伏板块连续涨了4天,短期获利盘巨大,有回踩需要,今天拉升可以适当高抛等回落均线再吃进。光伏类头部个股不多,重点看晶澳科技、阳光电源、锦浪科技、迈为股份、上机数控、金辰股份、德业股份、天合光能、通威股份、隆基股份,以及二只上游化工联泓新科、东方盛虹,这些都是机构资金主战场。
晚间的最大新闻是华为签约世界最大储能项目。
消息有望再次激起对储能的关注度,资本的介入必然给行业带来生机。接下来储能有望从导入期开启向成长期的过渡,概念股有上能电气、盛弘股份、星云股份、科力远、科华数据、华阳股份等。网传的最受益的电芯供应商,有实力的就3家,国轩/亿纬可能性大,欣旺达pack。还有昨的天强势股伊戈尔,主营光伏电感和变压器,在逆变器成本中占21%,公司主营业务中能源产品占比56%,光伏产品中华为系客户占比约47%。仅供参考!
社会零售乏力,叠加政策风险(集采、税改),近期大消费难指望。宽松政策未出,金融地产继续低迷。看来目前的主线就是新能源,大家多关注机构方向。周期偏于轮动反弹为主,是目前的副线。
操作上注意,在量能没有到达1.4万亿之前,只看反抽不谈反转。做完一个板块的反弹后,资金更愿意去做其他板块的抄底,而不是选择接力原有板块,所以对行情的预期不要太高。目前看,板块轮动可能主要就在新能源内部,也就是在光伏、风能、储能、特高压、绿电、锂电、新能源整车和零部件之间进行。
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云朵
10月19日 依旧是板块轮动
市况很简单,白酒板块在消费税利空传闻的影响下开盘杀跌,关键时刻宁德时代力挽狂澜创出新高,带领新能源板块大幅度反弹,化工、煤炭、有色、石油、电力等周期行业跟涨,上篇文里提到的磷化工个股,表现也不错。两市成交重上万亿,但仍属存量资金博弈。
宁德所以上涨,除了因为打入老美市场之外,更多的是因为9月份新能源车市场销量超预期。所以这一波其实整车都走在了前面,先于锂电异动,然后锂电这边走强的其实更多也是锂电下游个股,包括锂电设备。
新能源的另一条主线,包括光伏、风能、绿电、特高压、储能,昨天都有所表现。整个新能源板块是接下来几年政策支持的大方向。最近半导体里的新洁能、斯达半导走强,是因为其拥有在新能源领域得到广泛应用的IGBT业务。
光伏最近的承接要比其他板块强,不像是普通反弹,反倒像是反转,组件的晶澳科技、天合光能都接近历史新高了。光伏板块目前重点关注的就是组件、逆变器、EVA、异质结设备概念。周末风光大基地启动,首期投资640多亿。目前电价上涨,企业想解决电力或电价过高问题,都是鼓励它们去安装屋顶光伏。所以光伏板块的政策和刺激点在不断增加。另外就是硅料价格预期要出拐点了,将会刺激下游装机量。
需要注意的是,光伏板块连续涨了4天,短期获利盘巨大,有回踩需要,今天拉升可以适当高抛等回落均线再吃进。光伏类头部个股不多,重点看晶澳科技、阳光电源、锦浪科技、迈为股份、上机数控、金辰股份、德业股份、天合光能、通威股份、隆基股份,以及二只上游化工联泓新科、东方盛虹,这些都是机构资金主战场。
晚间的最大新闻是华为签约世界最大储能项目。
消息有望再次激起对储能的关注度,资本的介入必然给行业带来生机。接下来储能有望从导入期开启向成长期的过渡,概念股有上能电气、盛弘股份、星云股份、科力远、科华数据、华阳股份等。网传的最受益的电芯供应商,有实力的就3家,国轩/亿纬可能性大,欣旺达pack。还有昨的天强势股伊戈尔,主营光伏电感和变压器,在逆变器成本中占21%,公司主营业务中能源产品占比56%,光伏产品中华为系客户占比约47%。仅供参考!
社会零售乏力,叠加政策风险(集采、税改),近期大消费难指望。宽松政策未出,金融地产继续低迷。看来目前的主线就是新能源,大家多关注机构方向。周期偏于轮动反弹为主,是目前的副线。
操作上注意,在量能没有到达1.4万亿之前,只看反抽不谈反转。做完一个板块的反弹后,资金更愿意去做其他板块的抄底,而不是选择接力原有板块,所以对行情的预期不要太高。目前看,板块轮动可能主要就在新能源内部,也就是在光伏、风能、储能、特高压、绿电、锂电、新能源整车和零部件之间进行。
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