方向明牌，但这才开始！

光伏、储能、逆变器、动力电池、隔膜等各大分支逻辑明牌，但这才开始，四季度和明年一季度的天堂。

指数方向

指数走势中规中矩，万亿量能还算不错，创业板指数开始走强，代表新能源赛道的行情起势，这点要明白；短期市场没啥隐患，继续参与就好，只需要记住11月3号的没LC议息的时间节点波动。

最近几年年底都会爆发一波抱团行情，今天的方向已经很明朗了，做好年底的行情胜过很多人几年的收获。

光伏方向

光伏是一个大类，这里重点说储能、逆变器、组件三个分支；

①储能未来5年10倍的增速空间，当前规模才2.9GW，到2025年达到30GW；这都储能规划中明确的精进度，我要说的是当前的进度会在这个预期之上加快，形成短期的超预期赛道，以及光伏、风电等装机量也是进度加快的超预期，记住这个结论。

华为拿下全球最大储能项目，是引爆储能的一个时间契机，但稳妥起见最好等3季报业绩明牌在做趋势打算，或者当前底仓行为，或者是短线行为，因为3季度业绩出来就会爆炒，不排除一些资金提前拿先手，比如储能逆变器分支就是。

逆变器这里不管是光伏逆变器还是储能逆变器都重要，但盘面资金选择更倾向于储能逆变器，因为增速最为明确。

组件现在的价格是2元，当前硅料的价格是260，从市场预期来讲明年年初硅料价格可能回落200左右，这样组件的利润就得到释放，而当前硅料价格已经高位盘旋，因为在往上下游没法开工了，资金在布局这个预期，比如隆基股份最近的大阳线都是机构在拿货，组件绝对的龙头，但现在还是初期阶段，还要等待和硅料之间的价格争夺。

从上面大致可以得出结论阳光电源，中流砥柱的品种，虽慢但稳，预期也是最大的，对于大资金来讲这里面就是天堂。

华为储能消息这里重点聚焦在电芯亿纬锂能（非独供），其次是一些PACK欣旺达等，但这只是前奏，等后面分析完动力电池才是重点。

②动力电池

宁德时代的再度提高出货量，比较震撼，也是本轮行情的核心所在，对于碳酸锂、铁锂等方向的逻辑开始弱化，或者说当前的重点在动力电池和整车方向。（特斯拉股价再度暴涨触及新高的牵引作用）

动力电池宁德时代、亿纬锂能、欣旺达无非就几家，至于国轩高科不是资金第一选择不看，再看整车特斯拉为代表、比亚迪和长城汽车等一波趋势拔高。

这样来看当前的盘面就能理解，看得更真切了，为什么本轮不是锂电为主了，市场的重心所在且是产业链行为，短期结束不了。

动力电池宁德时代都新高了自然就不用说了；亿纬锂能、欣旺达这波趋势走得很好，还没结束，准确的还在初期阶段。

短线天奇股份，昨晚直播特意提醒让你们自己去研究，也不知道研究啥样了，其中动力电池回收这个点很正，其他的扩产啥就不用说了，现在还能扩产就是最大的预期。就像龙蟠科技一样，大肉在手，走结束了吗？都没有！盘中跟你们写的

明天周二，市场大方向很明确，趋势还是短线条件具在，好好把握难得的吃饭行情。

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