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光伏产业链各细分领域机会纷呈

光伏产业链各细分领域机会纷呈

1）逆变器和跟踪支架中长期国产替代的大逻辑依旧，短期伴随行业起量全年业绩确定性强。

龙头公司分别为阳光电源、锦浪科技、上能电气、固德威。

2）组件后续随着辅材降价、组件价格提涨博弈清晰、大尺寸占比提升，盈利有望不断修复。

随着对硅料价格的控制，中下游产能释放，市场大概率以量补价，b需求仍然强劲；同时让让利给组件、电池片、光伏设备、光伏玻璃、一体化的公司。

龙头公司有中环股份、晶澳科技、天合光能、隆基股份、通威股份、上机数控、迈为股份、捷佳伟创、福莱特

3）从供需平衡表来看，2021Q4光伏EVA粒子进入紧缺阶段，胶膜企业的原材料保供能力至关重要，龙头将强化核n心竞争力。

龙头公司有福斯特、海优新材

4）光伏建筑（BAPV和BIPV)2021~2035年，建筑光伏改造及安装规模1717GW，总市场空间为5万亿，其中，BIPV改造及安装规模457GW，总时长空间为1.3万亿。装机将从0.8GW增加至82.7GW，平均年复合增长率为81.59%。

龙头公司有森特股份、中博、天合光能

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