【狙击龙虎榜午盘】光伏快速发展带动硅片需求高增 碳/碳热场需求快速增长

【午盘回顾】

早盘指数延续分化，沪指震荡为主，赛道整体延续强势，带动创业板指走强，同时创业板个股的涨停数相较以往明显增加。

上周五高潮的液冷板分化为主，但是相比此前的一些题材，周五高潮，周末发酵，周一坑人，液冷板的表现算是不错了，另外麒麟电池的火热后面可能会扩散到钠电池，振华新材钠电池正极有望绑定宁德时代。

风光储这边风能因为相较光伏位置偏低，今天补涨明显，风电起来之后下午资金可以适当关注风电上游，比如碳纤维的精功科技和聚醚胺的晨化股份，光伏和储能都是板块内轮动上涨，持股为主。

情绪指标方面，市场情绪活跃，赛道无论是和情绪还是和指数都共振明显，下午或延续强势。

【重点公司跟踪 】

金博股份:热场系统是制备单晶硅的关键耗材s近年碳基复合材料在坩埚领域渗透率已超过95%，硅片大型化将推动其他热场部件渗透率继续提升;光伏快速发展带动硅片需求高增，考虑到热场的新增/替换/改造需求，国金证券预计2022-2024年碳/碳热场需求快速增长，复合增速达31.3%。

2022年为N型硅片批量应用元年，热场需求将围绕大尺寸+高纯度两大主题发展。根据东方证券研报表示，金博股份在大型化方面领先同行1-2代，纯度方面，相较于P型的200PPM纯度要求，N型热场纯度要求为100PPM左右，对纯化工艺要求更高，若基材不纯会反向污染纯化环境，导致纯化环境维护成本增加，而相较于液相工艺，金博股份的气相沉积工艺优势明显，杂质仅为气体和纤维，纯化难度低，目前公司具备产品纯度笔级<30npm，并且备了<5m涂层工艺制备能力。可满足高纯度N型单品的生产要求

金博股份目前产能约为1950吨(老广区550吨+IPO扩产项目300吨+IPO超募项目500吨+可转债项目600吨)，其中约10-15%纯化产能可生产N型，即约200吨产能:2021年10月公司拟定增募资扩建1500吨(全部兼容N型)，已于今年5月获批，金博股份2023年总产能将达3450吨，预计其中可生产N型热场约为1700吨(200+1500)，占总产能比重约为50%。