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竹韵老师对正帆科技的特气怎么看，这几天看了几个研报

作者：飞织鞋面
2024-01-17 11:18:13
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竹韵老师对正帆科技的特气怎么看，这几天看了几个研报、中船的招股书、还有几个气体的年报，有个宏观的认知，1、特气非常重要，有门槛，但市场规模很小，也就200-300亿的规模 2、气体种类非常多，根据中船的披，目前就60多种，未来将达到200多种，3、毛利还可以，平均毛利都有40左右。相比之下正帆科技的气体突围的路径是什么，正帆的气体种类少、产能利用率低，先期还是以贸易为主，即使考虑到未来几个项目投产，考虑竞争，市场规模和盈利性并不确定。还有一点，设备+气体并不是必然，因为特气种类太多了，好多工艺需要气体混配，如果只供给几种特气，可能只是混配气体的一种，这种情况下厂商应该首先考虑同一供应商的气体，不会冒险不同供应商的气体混配，所以中船这种气体种类齐全的优势更加明显12月的芯片产量统计数据%今天公布，同比增长34%，全年增长6.9%，行业复苏明显。从各分行业来看，新能源依然是高速增长的行业，一个高速增长的行业，供求的不平衡只能是短暂的，去年的供大于求压制了供给端，但需求端却会继续高增长，一衰一荣，24年将是一个新的供求关系。

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