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【天风电子潘暕团队】正帆科技是半导体零部件赛道低估值高成长重点标的,半导体零部件估值水位较高而公司23 年仅23倍PE,业绩增速来看公司23年利润预3.99亿将维持50%+高增速,未来5年有望保持复合50%增长,对应23年38倍PE目标价格为59元/股,当前位置重点关注!1、预计Q1业绩有望持续同比增长,新签订单量有望再创新高2、零部件业务Gas Box业务50+亿市场空间目前国产化率极低,国内同行为富创精密。零部件国产化会是未来几年的主线,板块效应开始形成。预计公司截至22年已实现2+亿收入,具备体量+技术+先发优势,伴随近期临港厂投产预计23年接单放量更为明显。3、电子级气体业务 公司气体业务和法液空类似,永续经营opex收入占比提升。近期扩产高壁垒磷烷、砷烷及快速定增布局电子大宗气项目有望带动气体业务加速成长,预计23年24年营收加速增长。4、CAPEX设备业务预计22Q4在手订单34+亿,主流下游仍处于扩产高增长时期,预计核心下游预计23-25年可保持30%以上高增长动能。
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【天风电子潘暕团队】
正帆科技是半导体零部件赛道低估值高成长重点标的,半导体零部件估值水位较高而公司23 年仅23倍PE,业绩增速来看公司23年利润预3.99亿将维持50%+高增速,未来5年有望保持复合50%增长,对应23年38倍PE目标价格为59元/股,当前位置重点关注!
1、预计Q1业绩有望持续同比增长,新签订单量有望再创新高
2、零部件业务Gas Box业务50+亿市场空间目前国产化率极低,国内同行为富创精密。零部件国产化会是未来几年的主线,板块效应开始形成。预计公司截至22年已实现2+亿收入,具备体量+技术+先发优势,伴随近期临港厂投产预计23年接单放量更为明显。
3、电子级气体业务 公司气体业务和法液空类似,永续经营opex收入占比提升。近期扩产高壁垒磷烷、砷烷及快速定增布局电子大宗气项目有望带动气体业务加速成长,预计23年24年营收加速增长。
4、CAPEX设备业务预计22Q4在手订单34+亿,主流下游仍处于扩产高增长时期,预计核心下游预计23-25年可保持30%以上高增长动能。
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