华鑫证券给予新致软件买入评级

华鑫证券有限责任公司宝幼琛,任春阳近期对新致软件进行研究并发布了研究报告《公司动态研究报告公司业绩显著增长，AI产品有望实现更多突破》，本报告对新致软件给出买入评级，当前股价为18.0元。

　　新致软件(688590)　　投资要点　　软件服务领域的领军企业，业绩实现显著增长　　新致软件，作为软件服务领域的领先企业，专注于为保险、银行等企业提供IT解决方案。公司2023年实现营业总收入16.88亿元，同比增加28.32%，实现归属于母公司所有者的净利润7052万元，与上年同期相比实现扭亏为盈。这一显著的业绩增长，反映了公司在传统业务领域的稳健发展和市场份额的不断扩大。报告期内，公司持续增加在人工智能大模型等息领域的研发投入，形成了新致新知平台等技术产品，并参与多个核心客户智算项目，为公司业务带来新的商机，实现总体收入的稳步增长。　　AI技术成果显著，新致新知平台引领行业创新　　公司在坚持现有的业务发展战略上，将持续推动和加强云计算、人工智能等新一代息技术在各行业的深度应用推动公司业务向更广阔的领域加速发展，积极和务实的探索新业务和新模式。例如新致软件在人工智能领域的布局取得了显著成果，特别是推出的“新致新知平台”。该平台是一个全方位人工智能能力连接平台，运用自动化、大数据、AI及云订阅等技术，能够借助大语言模型快速创建AI应用场景。平台的应用丰富，涵盖智能培训机器人、智能营销机器人、呼叫机器人等多种产品，为企业提供了快速、准确、可靠的机器人应用场景解决方案。这一平台的推出，不仅展示了新致软件在AI技术上的深厚积累，也为公司的未来发展打开了新的增长空间。　　深化AI应用，推动企业数字化转型　　新致软件通过新致新知平台的推出，正积极推动企业数字化转型。平台的快速构建、部署和管理能力，使得企业能够轻松地将数据与AI模型连接，实现业务流程的智能化升级。2023年，公司在AI领域的研发投入持续增加，形成了新致新知平台等技术产品，通过稳步拓展布局金融行业、企业服务行业领域等细分赛道预计实现营业收入超过16亿元，为公司在AI领域的长期发展奠定了坚实的基础。随着AI技术的不断成熟和应用场景的拓展，新致软件有望在AI领域实现更多的突破，为投资者带来持续的价值增长。　　盈利预测　　公司在传统业务上不断加大对金融行业、企业服务软件等投入，实现收入增长，除传统业务外公司积极推进人工智能领域，为公司业务带来新的商机，实现总体收入的稳步增长。我们预测公司2023-2025年收入分别为16.87、21.35、26.23亿元，EPS分别为0.30、0.59、0.75元，当前股价对应PE分别为60、31、24倍，首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示　　市场竞争加剧风险，AI技术发展不及预期风险，人力成本上升风险等。

最新盈利预测明细如下

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家。

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