失而复得
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这是医业观察的第1485-2期文章
来源亚辉龙半年报, 思医辨药
亚辉龙发布半年报,2022年上半年公司实现营业收入233,703.92万元,同比增长326.46%;实现归属于上市公司股东的净利润为66,572.15万元,同比增长651.70%。基本每股收益1.17元。
助力海内外抗疫,常规产品稳定增长
公司上半年新冠业务实现收入18.19亿元(+3,046.55%),主要是新冠抗原检测试剂盒陆续取得海内外准入及订单,包括日本MBL合计约1.03亿美金订单。国内非新冠业务实现收入3.19亿元(+13.66%),主要受各地散发疫情影响,增速放缓;海外非新冠业务实现收入4.14千万(+2.69%),疫情产品对常规产品的推广造成干扰。公司核心业务化学发光实现仪器装机超过900台,与整体规划相符。
持续夯实研发,深耕特色发光项目
公司上半年研发投入金额1.33亿元(+95.05%),加快推进研发的战略布局,分别在日本、长沙、武汉建立了研发中心,夯实仪器、试剂基础研究,涉及包括微流控、测序、生化以及抗原抗体原材料方面研发,拓宽产线维度;销售费用3.51亿元(+290.54%),除新冠抗原推广投入外,公司在肝病、心血管等领域,持续开发符合临床需求的特色项目,并与国内知名医院开展深度合作,带来相应推广费用。
盈利预测、估值与评级
我们预计公司2022-24年收入分别为31.91/26.65/32.84亿元,对应增速分别为170.90%/-16.49%/23.25%,净利润分别为6.69/5.51/7.17亿元,对应增速226.64%/-17.58%/30.08%,三年CAGR为3.55%,EPS分别为1.18/0.97/1.26元/股,对应PE为18/22/17X,考虑公司通过新冠产品营收大幅增长,成立日本研究所夯实仪器底层技术研究,翘酶蛋白等特色参数稳步放量,给予公司23年28倍PE,对应目标价27.2元,维持“买入”评级。
7月24日(周日)上午10点,星哥连麦目前在美国的苏州锐讯生物科技有限公司董事长王雅琦博士,聊聊“IVD行业内卷严重,中小IVD企业如何出海破局?”
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失而复得
净利大增652%, 亚辉龙飞龙在天
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亚辉龙发布半年报,2022年上半年公司实现营业收入233,703.92万元,同比增长326.46%;实现归属于上市公司股东的净利润为66,572.15万元,同比增长651.70%。基本每股收益1.17元。
助力海内外抗疫,常规产品稳定增长
公司上半年新冠业务实现收入18.19亿元(+3,046.55%),主要是新冠抗原检测试剂盒陆续取得海内外准入及订单,包括日本MBL合计约1.03亿美金订单。国内非新冠业务实现收入3.19亿元(+13.66%),主要受各地散发疫情影响,增速放缓;海外非新冠业务实现收入4.14千万(+2.69%),疫情产品对常规产品的推广造成干扰。公司核心业务化学发光实现仪器装机超过900台,与整体规划相符。
持续夯实研发,深耕特色发光项目
公司上半年研发投入金额1.33亿元(+95.05%),加快推进研发的战略布局,分别在日本、长沙、武汉建立了研发中心,夯实仪器、试剂基础研究,涉及包括微流控、测序、生化以及抗原抗体原材料方面研发,拓宽产线维度;销售费用3.51亿元(+290.54%),除新冠抗原推广投入外,公司在肝病、心血管等领域,持续开发符合临床需求的特色项目,并与国内知名医院开展深度合作,带来相应推广费用。
盈利预测、估值与评级
我们预计公司2022-24年收入分别为31.91/26.65/32.84亿元,对应增速分别为170.90%/-16.49%/23.25%,净利润分别为6.69/5.51/7.17亿元,对应增速226.64%/-17.58%/30.08%,三年CAGR为3.55%,EPS分别为1.18/0.97/1.26元/股,对应PE为18/22/17X,考虑公司通过新冠产品营收大幅增长,成立日本研究所夯实仪器底层技术研究,翘酶蛋白等特色参数稳步放量,给予公司23年28倍PE,对应目标价27.2元,维持“买入”评级。
7月24日(周日)上午10点,星哥连麦目前在美国的苏州锐讯生物科技有限公司董事长王雅琦博士,聊聊“IVD行业内卷严重,中小IVD企业如何出海破局?”
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