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【广发机械】当前位置，继续推荐海目星近期我们跟踪了

作者：ppgod
2022-09-09 09:21:02
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【广发机械】当前位置，继续推荐海目星

近期我们跟踪了公司基本面，简单总结如下

1、基本盘锂电持续向好。一、上半年锂电业务订单约 24 亿元，同比增长约 60%，新增订单保持较高增速，基本盘稳固业绩有保障；二、横向新扩产品线，布局中道核心设备设备，提供增量；三大圆柱电池对激光制片需求增量。

2、业绩弹性大。在去年新增订单数量和质量大幅提升的基础上，22Q2实现收入7.48亿元，环比大幅增长67.53%，单季度净利率修复至10%以上，今明年两年业绩弹性大。

3、TOPCon产业化趋势强化。盈利改善+技术确定+一体化趋势，TOPCon加速扩产，新电池技术对激光的难度及需求增加，激光应用量价齐升。

4、光伏0到1突破。公司4月中标JK 10.67 亿元Topcon 激光掺杂订单，目前进展顺利，同时布局光伏激光掺杂、开槽、划片、修复等环节，已完成光伏设备实质性突破，未来在光伏激光其他工艺有望进一步取得突破。

当前时点，海目星估值便宜+产业趋势明确+光伏产品突破，看好公司的成长性，预计22/23年净利润3.85亿/8.03亿元，对应估值45x/22x，继续推荐，欢迎交流。

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