2022年主导赛道及个股思考

最近，反复思考2022年市场的热点可能的方向，关键是发展的可持续性，汇总思考如下，仅供参考

1、高端制造。制造业是工业的核心，特别是对中国工业而言，有初级产品配套和产业链配套，其二、国家政策大力扶持。3、原料价格明年会下来，中游制造力受益。而中国经济的崛起，最重要的还是在于高端制造，包括芯片、集成电路、工业母机等。关注个股富瀚微、全志科技、英诺激光、国盛智科、博威合金、天气模等，以上个股英诺激光、国盛智科、天气模（本人有仓位），合适时再做调整。

2、一直以来，骀哥都认为新能源车是中国汽车工业弯道超车欧美的捷径。且现在相关领域的产能与配套已不可动摇。新能源是长期的赛道。锂电高了，氢能。光伏高了风能、储能。而在新能源车最终的是智能汽车方向指引下，智能化的过程中，又涉及高端制造，个人以为车规级芯片国产替代将是主要方向（上面2只芯片股也是标的），也或该方向上会有爆发性的增长；在资源上，应选择产业链细分领域未暴炒的行业上选择氢能方向现在看好潍柴动力（市场上唯一的氢能燃料电机，关注较久，但未持仓）、盛屯矿业（镍、钴资源，有仓位）协金能科（前有仓位，卖飞了）

3、创新药股价腰斩，集采造成了的冲击，重造生态。其二、集采已是强弩之末，对医药股的冲击已不大。其三、老龄化的社会对医药的需求刚性。关注个股恒瑞医药（有持仓）、贵州白灵（尚未建仓）。


4、元宇宙，这是一个具有长期潜力的赛道，会反复活跃。个人以为，会是打造新的生态圈，可能将远超当年的互联网革命的革命，当然，此需要技术的进步与业界的努力。个股关注蓝色光标、汉威科技、宝通科技、歌尔股份等。（前两股有仓位，后两股无）