狙击龙虎榜211208午

【午盘回顾】今天情绪如期回暖修复，短线迎来了不错的机会，昨天的镇洋发展和亿利洁能也都实现了连板，赛道股也出现了止跌的迹象，汽配和风光储在这轮调整过后仍然会有不错的机会，相比市场情绪，更重要的是有了过渡性的板块机会，比如氢能源、绿电等，氢能源下午的套利机会或在20cm的个股上，比如致远新能。绿电下午同样有望发力，今天硅料报价继续下跌，对于电站也是个利好。另外比较不一样的是白酒板块，有点脱离食品饮料或是白马蓝筹的范畴了，目前投机性很强，短炒为主。情绪方面，情绪指标逐步走强，券商也开始拉升带动指数，午后有望突破0轴，如果下午出现普涨的话，那么明天早盘可能会有一个小高点。指标来源舞阳量化【重点公司跟踪】高测股份逻辑还是原来那个逻辑，降本是推进HJT的核心，硅片薄片化是降本的重要手段之一，硅片厚度每下降10um，成本可便宜1.6毛，目前市场主流硅片采用160um，对应HJT组件成本是1.89/W，如果换成120um，HJT组件成本将降低至1.25/W，低于PERC电池成本。当下市场能做120um切割的或只有高测股份，未来能到90um，技术空间还有很大。最近硅片降价的事情只部分影响超额硅片部分的收益，不影响代工自身收益，且影响相当有限。长期看产业链成本为王，硅片环节只有采购高效设备或是代工合作才能有效降低切片系统成本。公司最近股价的下挫或是跟随板块被动杀跌，情绪影响因素比较大，目前已经企稳。公司随着和爱康、中来等客户合作的展开，潜在客户从硅片产业扩大到电池片企业，空间打开。另外京运通公布二期22GW长晶产能计划，京运通1期12GW由高测提供机加和大部分切片代工，二期合作方式待谈。不论采购设备还是切片代工，均是利好公司。
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