白果树
公司主营就是OLED的材料,尤其终端材料,占比70%。
公司终端材料占营收70%,所以国内奥来德是最大竞争对手。
看这数据,公司是超过竞争对手奥来德的。
公司的主业是终端材料,基本是国内的龙头,中间材料占比小,毛利低;瑞联新材重心在中间材料,所以比公司做得好,毛利高。
下面看看公司有哪些风险
大客户依赖;
产品价格确实连续几年下降;
下面看财报
分红37%,公司财务健康,没啥资金压力。
营收利润大涨原因
原来客户产能扩张,需要增加;
开发出新客户,新的订单。
公司的终端材料,拿到小巨人认证。
产销率非常高了,超过了招股书时期。
这个三费水平也是正常的。
总结
目前发现三家跟OLED相关的公司,本公司,奥来德和瑞联新材,奥来德以设备销售为主,瑞联新材以OLED的中间体销售为主,本公司以OLED终端材料为主,都在不同的细分方向上;
公司拿到了小巨人认证,核心技术肯定没问题;
看招股书的介绍,公司在国内,是没得明显的直接竞争对手,相当于一个人玩儿,当然有国内公司作为竞争对手,所以需要技术迭代;
公司的毛利率水平非常高,可以创造可观的利润水平,也可以有高的ROE水平 ;
公司目前的营收规模还是非常小,才3亿,还有很大的空间,公司目前的市占率在2.6%左右。(忘了是国内还是世界占有率了)
公司在目前提供RED系列终端材料基础上,开发出了其他系列的材料,有望继续扩展品类;
公司目前的客户非常集中,有大客户风险,好在现在国内没有竞争对手出现,国外的不一定;
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白果树
科创观察之莱特光电
公司主营就是OLED的材料,尤其终端材料,占比70%。
公司终端材料占营收70%,所以国内奥来德是最大竞争对手。
看这数据,公司是超过竞争对手奥来德的。
公司的主业是终端材料,基本是国内的龙头,中间材料占比小,毛利低;瑞联新材重心在中间材料,所以比公司做得好,毛利高。
下面看看公司有哪些风险
大客户依赖;
产品价格确实连续几年下降;
下面看财报
分红37%,公司财务健康,没啥资金压力。
营收利润大涨原因
原来客户产能扩张,需要增加;
开发出新客户,新的订单。
公司的终端材料,拿到小巨人认证。
产销率非常高了,超过了招股书时期。
这个三费水平也是正常的。
总结
目前发现三家跟OLED相关的公司,本公司,奥来德和瑞联新材,奥来德以设备销售为主,瑞联新材以OLED的中间体销售为主,本公司以OLED终端材料为主,都在不同的细分方向上;
公司拿到了小巨人认证,核心技术肯定没问题;
看招股书的介绍,公司在国内,是没得明显的直接竞争对手,相当于一个人玩儿,当然有国内公司作为竞争对手,所以需要技术迭代;
公司的毛利率水平非常高,可以创造可观的利润水平,也可以有高的ROE水平 ;
公司目前的营收规模还是非常小,才3亿,还有很大的空间,公司目前的市占率在2.6%左右。(忘了是国内还是世界占有率了)
公司在目前提供RED系列终端材料基础上,开发出了其他系列的材料,有望继续扩展品类;
公司目前的客户非常集中,有大客户风险,好在现在国内没有竞争对手出现,国外的不一定;
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