出处未知这也能理解为什么英伟达和微软、亚马逊等都在

出处未知
这也能理解为什么英伟达和微软、亚马逊等都在排队抢，确实太重要了，直接关系到AI的发展进度
没有HBM3E，新产品根本发不出去
SK海力士是目前全球唯一一家能量产HBM3E芯片的公司
HBM市场，预计到27年会增长5倍以上
近期HBM有个小品种涨的非常夸张
hynix HBM，价格已经涨了5倍，是目前全市场中最缺的存储器
英伟达自己服务器卖爆了，花起钱来也是不含糊
直接溢价5倍抢货！
总结一下
1、存储芯片今年3季度迎来行业大级别拐点，20年下行周期以来首次供需平衡
2、2024年进入暴利阶段
3、AI服务器必须配套HBM3E存储芯片使用，率先涨价，英伟达、亚马逊、微软等排队疯抢
近几年来最强的行业反转逻辑，不可错过！
2023年，反转看存储芯片
存储芯片看HBM
相关标的
1、香农芯创
最正宗的HBM3E标的，没有之一
HBM3E全球只有SK海力士能量产
香农芯创是海力士HBM国内独家代理
重点突出一个稀缺性+正宗性
下游客户是腾讯、阿里、字节跳动、百度、浪潮等
除了代理海力士企业级SSD和HBM，还与海力士共同合作存储模组
这个票是板块内最强+最正宗的标的之一，在这样的大盘环境下，创了历史新高，目前良性回踩，等待突破
2、万润科技
大股东是长江产业集团，跟长江存储是兄弟公司
长江存储是国内最强的存储公司
仅用了几年时间就做到了头部，几乎赶上国际一流水准
国产替代最强音
万润科技背靠大股东和长江存储的晶圆资源，积极布局闪存封装和存储模组
江波龙400+亿市值，百维存储350+亿
万润月收入水平已经赶上这两家，产品更优秀，目前市值不到百亿，严重低估
从形态来看也是突破，涨停新高后横盘，蓄势待发
3、华海诚科
预期差最大，弹性最大
流通市值10亿，所有正宗存储芯片+HBM中，盘子最小
主做HBM的上游材料，QFN先进封装材料已经小批量生产
高端材料GMC已经通过客户验证
GMC高性能环氧塑封料是HBM的必备材料
因为HBM的叠层厚度比较高，所以需要用特殊的封装材料
英伟达的GPU服务器，H100、A100、A800以及AMD的MI250、MI250X，全都配了HBM，也全都要用GMC
GMC，2022年以前，全世界只有两家日本企业做，可以说是完全垄断状态
而且现在都限制出口了，我们要搞只能通过国产替代
华海诚科是国内唯一GMC公司
存储芯片，2023下半年超级大行情，极限主升板块
万润科技+香浓芯创+华海诚科，三剑客组合
要弹性有弹性，要安全边际有安全边际