芯原股份11月29日接受机构调研，中建投、上银基金等多家机构参与

2022年12月1日芯原股份（688521）发布公告称公司于2022年11月29日接受机构调研，中建投、上银基金、平安资产、平安养老保险参与。

具体内容如下

问请公司目前收入按下游领域划分的情况如何？

答公司服务面向物联网、消费电子、数据处理、计算机及周边、汽车电子和工业等广泛下游领域的客户。在2022年前三季度，收入占比较高的领域为物联网和消费电子；此外，智慧汽车、工业和智慧可穿戴等应用对半导体需求增长较快，公司在汽车电子、工业和物联网领域收入增速较高，未来这几个行业应用领域拥有着广阔市场和发展前景。

问请基于目前的行业环境来看，公司认为Chiplet的发展趋势会对中国企业带来哪些机会？

答在后摩尔时代，Chiplet给中国集成电路产业带来了很多发展机遇。首先，芯片设计环节能够降低大规模芯片设计的门槛；其次，芯原这类半导体IP企业可以更大地发挥自身的价值，从半导体IP授权商升级为Chiplet供应商，在将IP价值扩大的同时，还有效降低了芯片客户的设计成本，尤其可以帮助系统厂商、互联网厂商这类缺乏芯片设计经验和资源的企业，发展自己的芯片产品；最后，国内的芯片制造与封装厂可以扩大自己的业务范围，提升产线的利用率，尤其是在高端先进工艺技术发展受阻的时候，我们还可以通过为高端芯片提供基于其他工艺节点的Chiplet来参与前沿技术的发展。

问根据公司披露的三季度报告，公司存货增长较多，请是什么原因？

答截止今年三季度末，公司存货金额为3.13亿元，较2021年末增长134.55%，这主要是由于公司量产业务的在产品增长导致的，未来将陆续向客户出货。

问请公司在智慧医疗领域有哪些布局？

答芯原推出了基于自有低功耗IP和先进的SoC定制技术的大健康芯片设计平台，可以提供从芯片设计到参考应用的一体化可穿戴式健康监测平台解决方案，目前已经帮助客户设计了业内领先的健康监测、基因测序、胶囊内窥镜控制芯片；此外，公司还与高校合作成立了智慧医养创新实验室，开展产学研合作。未来，公司将持续为大健康、智慧医疗生态的发展贡献力量。

芯原股份（688521）主营业务芯原是一家依托自主半导体IP,为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。公司至今已拥有高清视频、高清音频及语音、车载娱乐系统处理器、视频监控、物联网连接、数据中心等多种一站式芯片定制解决方案,以及自主可控的图形处理器IP、神经网络处理器IP、视频处理器IP、数字号处理器IP和图像号处理器IP五类处理器IP、1,400多个数模混合IP和射频IP。主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等,主要客户包括IDM、芯片设计公司,以及系统厂商、大型互联网公司等

芯原股份2022三季报显示，公司主营收入18.84亿元，同比上升23.87%；归母净利润3277.39万元，同比上升250.23%；扣非净利润-671.7万元，同比上升89.56%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入6.72亿元，同比上升3.66%；单季度归母净利润1795.15万元，同比下降24.66%；单季度扣非净利润671.33万元，同比下降50.58%；负债率36.23%，投资收益11.69万元，财务费用-5223.58万元，毛利率40.59%。

该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为60.0。

以下是详细的盈利预测息

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出8653.5万，融资余额减少；融券净流出1037.56万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，芯原股份（688521）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1星，综合指标0.5星。（指标仅供参考，指标范围0 ~ 5星，最高5星）

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