三十而立
东吴证券股份有限公司周尔双,刘晓旭近期对奥特维进行研究并发布了研究报告《2022年前三季度业绩预告点评业绩预告符合预期,组件设备龙头多点开花》,本报告对奥特维给出买入评级,当前股价为347.5元。
奥特维(688516) 事件 2022 年 10 月 13 日晚公司发布 2022 年前三季度业绩预告。 投资要点 奥特维 2022 年前三季度业绩预告符合预期 公司预计 2022 年前三季度归母净利润 4.69-4.74 亿元,同比增长 106%-108%,中位数为 4.7 亿元,同比增长 107%;扣非归母净利润为 4.45-4.50 亿元,同比增长 117%-120%。 Q3 单季度归母净利润中位数为 1.7 亿元,同比+100%,环比-11%;扣非归母净利润中位数为 1.7 亿元,同比+118%,环比-4%。 奥特维高精串焊技术领先,技术迭代背景下强者恒强 光伏产业链三个主要环节中(硅片、电池片、组件),组件设备更新迭代速度最快,由以往的 2-3 年更新一次缩短至目前的 1.5 年更新,几乎完全脱离设备的二阶导属性。后续随着 HJT 渗透率提升, SMBB 需求不断增加,支持下一轮设备更新迭代。 奥特维在 210、多分片、薄片化、高精度串焊、无主栅等未来先进技术上均有领先布局,能够较快适应新技术路线变化,进一步巩固龙头优势地位,充分受益于后续组件设备存量替代。 光伏&半导体&锂电设备多点开花,平台化布局拓展顺利 ( 1)光伏a.硅片子公司松瓷机电(奥特维持股 51%) 2022 年以来单晶炉新签订单已超 10 亿元,获天合、宇泽、晶科、中成榆等多家订单; b.电池片子公司旭睿科技(奥特维持股 82%)此次获润阳 1.3 亿丝印整线设备, LPCVD(母公司承担)正在研发中; c. 组件: 主业串焊机龙头市占率 70%+。 ( 2)半导体截至 2022 上半年,已在 17 家客户端试用,已获通富微电、德力芯铝线键合机批量订单,公司在半导体设备领域的战略布局主要围绕封测端,包括铝线&金铜线键合机、装片机、倒装封装设备等。( 3)锂电目前主要产品为模组 pack 线,叠片机正在研发中。 盈利预测与投资评级 随着组件设备持续景气+新领域拓展顺利,我们维持公司 2022-2024 年的归母净利润为 6.5/9.3/12.9 亿元,对应当前股价 PE 为 57/40/29 倍,维持“买入”评级。 风险提示 新品拓展不及预期,下游扩产不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,浙商证券李思扬研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达91.44%,其预测2022年度归属净利润为盈利5.57亿,根据现价换算的预测PE为62.05。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有21家机构给出评级,买入评级16家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为382.97。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,奥特维(688516)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,营收成长性良好。财务相对健康,须关注的财务指标包括应收账款/利润率。该股好公司指标4星,好价格指标1.5星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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答:提高光电转换效率、降低生产成本详情>>
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答:奥特维的子公司有:13个,分别是:详情>>
答:奥特维的注册资金是:2.25亿元详情>>
民生证券:纺织行业景气度回升 相关设备有望受益
今天HJT电池概念主力资金净流入36.71亿元 金刚光伏、东方日升涨幅居前
视频会议概念逆势走强,真视通以涨幅6.62%领涨视频会议概念
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4月24日液冷服务器概念涨幅4.0% 杰创智能、朗进科技涨幅居前
三十而立
东吴证券给予奥特维买入评级
东吴证券股份有限公司周尔双,刘晓旭近期对奥特维进行研究并发布了研究报告《2022年前三季度业绩预告点评业绩预告符合预期,组件设备龙头多点开花》,本报告对奥特维给出买入评级,当前股价为347.5元。
奥特维(688516) 事件 2022 年 10 月 13 日晚公司发布 2022 年前三季度业绩预告。 投资要点 奥特维 2022 年前三季度业绩预告符合预期 公司预计 2022 年前三季度归母净利润 4.69-4.74 亿元,同比增长 106%-108%,中位数为 4.7 亿元,同比增长 107%;扣非归母净利润为 4.45-4.50 亿元,同比增长 117%-120%。 Q3 单季度归母净利润中位数为 1.7 亿元,同比+100%,环比-11%;扣非归母净利润中位数为 1.7 亿元,同比+118%,环比-4%。 奥特维高精串焊技术领先,技术迭代背景下强者恒强 光伏产业链三个主要环节中(硅片、电池片、组件),组件设备更新迭代速度最快,由以往的 2-3 年更新一次缩短至目前的 1.5 年更新,几乎完全脱离设备的二阶导属性。后续随着 HJT 渗透率提升, SMBB 需求不断增加,支持下一轮设备更新迭代。 奥特维在 210、多分片、薄片化、高精度串焊、无主栅等未来先进技术上均有领先布局,能够较快适应新技术路线变化,进一步巩固龙头优势地位,充分受益于后续组件设备存量替代。 光伏&半导体&锂电设备多点开花,平台化布局拓展顺利 ( 1)光伏a.硅片子公司松瓷机电(奥特维持股 51%) 2022 年以来单晶炉新签订单已超 10 亿元,获天合、宇泽、晶科、中成榆等多家订单; b.电池片子公司旭睿科技(奥特维持股 82%)此次获润阳 1.3 亿丝印整线设备, LPCVD(母公司承担)正在研发中; c. 组件: 主业串焊机龙头市占率 70%+。 ( 2)半导体截至 2022 上半年,已在 17 家客户端试用,已获通富微电、德力芯铝线键合机批量订单,公司在半导体设备领域的战略布局主要围绕封测端,包括铝线&金铜线键合机、装片机、倒装封装设备等。( 3)锂电目前主要产品为模组 pack 线,叠片机正在研发中。 盈利预测与投资评级 随着组件设备持续景气+新领域拓展顺利,我们维持公司 2022-2024 年的归母净利润为 6.5/9.3/12.9 亿元,对应当前股价 PE 为 57/40/29 倍,维持“买入”评级。 风险提示 新品拓展不及预期,下游扩产不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,浙商证券李思扬研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达91.44%,其预测2022年度归属净利润为盈利5.57亿,根据现价换算的预测PE为62.05。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有21家机构给出评级,买入评级16家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为382.97。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,奥特维(688516)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,营收成长性良好。财务相对健康,须关注的财务指标包括应收账款/利润率。该股好公司指标4星,好价格指标1.5星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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