你是猴子的救兵
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【民生电子/芯朋微】定增剑指汽车+工业市场,平台型
芯朋微今日大涨,我们于盘前发布报告,预计22/23/24年归母净利分别为2.84/3.90/5.50亿元,对应PE 41/30/21倍。快充+家电奠定公司业绩基本盘,进军汽车电子、高端工控打开想象空间,低估值高安全边际值得重视。
发力新能源汽车市场,推动高压电源+功率芯片产业化
新能源汽车快速发展,推升海量高压电源及功率芯片需求。芯朋微在汽车半导体领域有充足的技术储备,公司前瞻布局,已开发出隔离方案,高压工艺,并启动车规26262认证。本次定增,公司目标针对新能源汽车OBC、PDU及电驱系统,开发面向400V/800V电池的高压电源转换分配系统、高压驱动系统的系列芯片,并配套建设车规级半导体可靠性实验中心及封测产线,加强产能保障。凭借在高压电源和高压驱动的技术基础,及车规级技术的储备,公司全面对齐PI,着手于未来高成长性的新能车赛道,开拓公司新成长曲线。
进军高端工控市场,布局工业级数字电源管理
公司长期高度重视工业级芯片市场,13年便切入工业驱动芯片领域,此后持续进入智能电表和智能断路器、通讯基站、服务器等市场,率先实现高压电源芯片的进口替代。随着数据中心、服务器、基站、光伏逆变器、储能等领域快速兴起,电源管理芯片需求显著增长。公司目标卡位工业级电源芯片,开发包括大功率数字电源控制芯片、集成桥式驱动和智能采样的高频开关模块、高频GaN驱动芯片、智能GaN器件等产品,并配套建设工业级半导体测试中心。
三大产品线发力,平台型方案公司浮现
通过多年研发储备,公司目前在售电源管理芯片共计超过1200个型号。共计三大类应用系列产品线,包括家用电器类、标准电源类和工控功率类。家电领域,公司大家电品牌客户正持续上量,21年营收达3.46亿元,同比增长达89.47%,其中大家电营收占比达25%,预期后续将进一步提升。
快充领域,公司21年实现营收约6000万,占标准电源的20%以上。公司在国内快充电商市场,20W次级芯片出货位列第一,初级芯片位列第二。且40W、66W全套片(初级+次级同步整流+协议芯片)开始出货,并在研更高功率产品,于品牌大客户持续放量。
随着公司产品线的丰富完善,已实现从单一高压电源产品,发展为系统级全套解决方案供应商。同一台整机中可以应用AC-DC、DC-DC、Gate Driver(HV&LV)等多品类电源管理芯片,缩短了终端客户的开发周期,显著提升协同效应。
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